標簽: 雜談 | 分類(lèi): 醫療行業(yè)周報與資訊 |
醫藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,2010年中國醫藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達1.25萬(wàn)億元。據國家發(fā)改委預測,2011年醫藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到1.55萬(wàn)億元,同比增長(cháng)24%,遠遠高于GDP的增長(cháng)速度。
中國排行榜網(wǎng)一直關(guān)注中國醫藥行業(yè)的發(fā)展現狀,我們從醫藥行業(yè)中選取2010年度主營(yíng)收入最多的100家公司構成首份“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”排行榜,納入排行榜的絕大多數是在上海、深圳、香港、紐約等地掛牌上市的中國大陸公司。上榜醫藥企業(yè)2010年的總營(yíng)業(yè)收入達5468億,約占醫藥行業(yè)總產(chǎn)值的43.7%,其中入榜企業(yè)2010年主營(yíng)收入最低達11億元。
備注1:由中國排行榜網(wǎng)公布的“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”,由中國上市公司企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國上市公司企業(yè)家協(xié)會(huì )、中國上市公司發(fā)展研究院、中國排行榜經(jīng)濟研究院依據2010年上市公司的年報及企業(yè)自主申報等方式,研究調查得出的相關(guān)數據,在此基礎上,結合國內外相關(guān)刊物的基礎信息和中國醫藥行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料,進(jìn)行深入的市場(chǎng)調查,從中國醫藥行業(yè)眾多企業(yè)中,選擇主營(yíng)收入最為豐厚的100家公司組成的首份“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”。
備注2:
“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”榜單
| 排名 | 醫藥企業(yè) | 主營(yíng)收入 |
|---|---|---|
| 1 | 國藥控股股份有限公司 | 692.34 |
| 2 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 374.11 |
| 3 | 天津天獅集團有限公司 | 278.90 |
| 4 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 212.52 |
| 5 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 180.30 |
| 6 | 南京醫藥股份有限公司 | 153.38 |
| 7 | 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 | 130.64 |
| 8 | 哈藥集團股份有限公司 | 125.35 |
| 9 | 華立集團股份有限公司 | 120.23 |
| 10 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 115.04 |
| 11 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團有限公司 | 106.48 |
| 12 | 深圳海王集團股份有限公司 | 105.00 |
| 13 | 華北制藥股份有限公司 | 102.87 |
| 14 | 云南白藥集團股份有限公司 | 100.75 |
| 15 | 三普藥業(yè)股份有限公司 | 94.60 |
| 16 | 華東醫藥股份有限公司 | 89.72 |
| 17 | 內蒙古億利能源股份有限公司 | 79.43 |
| 18 | 天津天士力集團有限公司 | 76.91 |
| 19 | 威高集團有限公司 | 75.00 |
| 20 | 浙江英特集團股份有限公司 | 66.38 |
| 21 | 中國制藥集團有限公司 | 64.76 |
| 22 | 中國醫藥保健品股份有限公司 | 62.60 |
| 23 | 重慶太極實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 | 59.86 |
| 24 | 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 | 59.18 |
| 25 | 聯(lián)邦制藥國際控股有限公司 | 54.17 |
| 26 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 53.67 |
| 27 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 48.78 |
| 28 | 東北制藥集團股份有限公司 | 48.28 |
| 29 | 浙江醫藥股份有限公司 | 45.58 |
| 30 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 45.55 |
| 31 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 45.55 |
| 32 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 45.45 |
| 33 | 廣州藥業(yè)股份有限公司 | 44.86 |
| 34 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 44.73 |
| 35 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 43.65 |
| 36 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 43.44 |
| 37 | 匯仁集團有限公司 | 43.03 |
| 38 | 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 | 38.53 |
| 39 | 北京同仁堂股份有限公司 | 38.24 |
| 40 | 康恩貝集團有限公司 | 37.90 |
| 41 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 37.44 |
| 42 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 | 34.74 |
| 43 | 浙江新和成股份有限公司 | 34.45 |
| 44 | 中國生物制藥有限公司 | 34.04 |
| 45 | 廣州白云山制藥股份有限公司 | 33.17 |
| 46 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 33.09 |
| 47 | 老百姓大藥房連鎖有限公司 | 31.50 |
| 48 | 誠志股份有限公司 | 31.40 |
| 49 | 廣東大參林連鎖藥店有限公司 | 30.60 |
| 50 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 30.05 |
| 51 | 中國衛生控股有限公司 | 28.84 |
| 52 | 河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 27.72 |
| 53 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 27.27 |
| 54 | 中國泰凌醫藥集團有限公司 | 26.68 |
| 55 | 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 26.61 |
| 56 | 山東新華制藥股份有限公司 | 26.14 |
| 57 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 25.64 |
| 58 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 | 25.30 |
| 59 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 24.64 |
| 60 | 湖北同濟堂藥房有限公司 | 23.80 |
| 61 | 新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司 | 23.69 |
| 62 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團)股份有限公司 | 23.64 |
| 63 | 遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司 | 23.55 |
| 64 | 武漢人福醫藥集團股份有限公司 | 22.05 |
| 65 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 21.96 |
| 66 | 藥明康德公司 | 21.64 |
| 67 | 金陵藥業(yè)股份有限公司 | 21.61 |
| 68 | 中國神威藥業(yè)集團有限公司 | 20.38 |
| 69 | 上海華氏大藥房有限公司 | 20.05 |
| 70 | 昆明制藥集團股份有限公司 | 18.17 |
| 71 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 | 17.62 |
| 72 | 廣東國藥醫藥連鎖企業(yè)有限公司 | 17.30 |
| 73 | 武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司 | 15.72 |
| 74 | 普洛股份有限公司 | 15.21 |
| 75 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 15.13 |
| 76 | 浙江震元股份有限公司 | 15.03 |
| 77 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 15.01 |
| 78 | 華瀚生物制藥控股有限公司 | 14.74 |
| 79 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 14.68 |
| 80 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 14.26 |
| 81 | 上?,F代制藥股份有限公司 | 14.23 |
| 82 | 廣東肇慶星湖生物科技有限公司 | 13.77 |
| 83 | 仁和藥業(yè)股份有限公司 | 13.67 |
| 84 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 13.58 |
| 85 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 13.42 |
| 86 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 13.42 |
| 87 | 徐州恩華藥業(yè)集團有限責任公司 | 13.01 |
| 88 | 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 | 12.99 |
| 89 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 12.98 |
| 90 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 12.90 |
| 91 | 東瑞制藥(控股)有限公司 | 12.87 |
| 92 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 12.62 |
| 93 | 天茂實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 12.61 |
| 94 | 深圳市中聯(lián)大藥房有限公司 | 12.50 |
| 95 | 合生元國際控股有限公司 | 12.34 |
| 96 | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 12.02 |
| 97 | 重慶華智控股股份有限公司 | 11.95 |
| 98 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 11.82 |
| 99 | 馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 11.79 |
| 100 | 安徽百姓緣大藥房連鎖有限公司 | 11.70 |
“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”分析報告
“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”排行榜分析報告,為中國醫藥企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競爭中洞察先機,根據市場(chǎng)需求及時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略,為戰略投資者選擇恰當的投資時(shí)機和公司領(lǐng)導層做戰略規劃提供了市場(chǎng)情報信息及決策依據。
(一)、醫藥行業(yè)綜述
隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展,中國醫藥工業(yè)取得了巨大的成就。據統計,2010年全國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值為1.25萬(wàn)億元,比2009年增長(cháng)26.3%,利潤總額突破千億大關(guān)。全國醫院用藥總規模為4520億元,同比增長(cháng)22.5%;藥品零售市場(chǎng)規模約為1739億元,同比增長(cháng)17%;社區醫院市場(chǎng)和農村市場(chǎng)規模為 1297億元,同比增長(cháng)27.9%。
2010年,我國醫療器械行業(yè)全年實(shí)現工業(yè)產(chǎn)值1143億元,同比增長(cháng)18.7%,增速比上年同期上升 5%。全年累計全年實(shí)現利潤總額近115億元,同比增長(cháng)20%左右;虧損面降為16%左右,比上年同期下降1.5%左右;虧損深度面為5%左右,比上年同期下降約0.3%。
2010年我國中藥行業(yè)全年實(shí)現工業(yè)產(chǎn)值3172億元,同比增長(cháng)29.5%。全年行業(yè)累計實(shí)現利潤總額近300億元,同比增長(cháng)33%左右,我國中藥制造業(yè)資產(chǎn)規模繼續擴大。2010年,中藥行業(yè)資產(chǎn)突破3000億元,同比增長(cháng)18%左右,增速比上年同期上升近5個(gè)百分點(diǎn)。
2010年,是新醫改承上啟下的關(guān)鍵一年,醫藥行業(yè)經(jīng)歷的政策波動(dòng)達到前所未有的強度,在新醫改全面推進(jìn)下,政策出臺的密集度更是高于以往,基本藥物制度全面鋪開(kāi),藥品標準進(jìn)一步提高,醫藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整向縱深推進(jìn),藥品招標采購深入進(jìn)行,公立醫院改革有序進(jìn)行。
對于2011年醫藥百強榜的百家企業(yè),都屬于醫藥行業(yè)中的領(lǐng)先地位,他們是中國醫藥行業(yè)的主力軍,是醫藥行業(yè)的縮影。所有上榜企業(yè)2010年度營(yíng)業(yè)總收入達5468億,占醫藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的43.7%。
(二)、醫藥行業(yè)分析
對于上榜的企業(yè),大部分都是向集團化、多元化的發(fā)展,有些企業(yè)還涉及地產(chǎn)等行業(yè)。目前在醫藥行業(yè)中,主要細分為生物醫藥、化學(xué)制劑藥、抗生藥、中成藥、保健品、醫療器械等。
| 行業(yè) | 行業(yè)領(lǐng)先者 | 主營(yíng)收入(億元) |
|---|---|---|
| 生物制藥 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 374 |
| 中藥/中成藥 | 國藥控股股份有限公司 | 692.34 |
| 醫療器械 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 212.52 |
(注:以上表格內并未包含醫藥行業(yè)內所有行業(yè))
1.生物制藥:
在“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”中,以生物制藥為主的前5家企業(yè)2010年主營(yíng)收入就達880多億元。2010年生物醫藥產(chǎn)業(yè)被列入加快發(fā)展的新興戰略產(chǎn)業(yè),新醫改正引發(fā)醫藥市場(chǎng)重大變革。藥品市場(chǎng)擴容,基本藥物制度的實(shí)施,使基層醫藥市場(chǎng)份額大幅提高。
就上海醫藥集團股份有限公司而言,上海醫藥涉及制藥、分銷(xiāo)及零售等業(yè)務(wù)。擁有強大的研發(fā)團隊,公司自2004年以來(lái),成功開(kāi)發(fā)54種獲得新藥證書(shū)的產(chǎn)品。而截至2010年12月31日,公司擁有33種待批準進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)的藥物,27種處于臨床試驗不同階段的在研藥物,以及6種待批準進(jìn)入臨床試驗的藥物。
| | 入榜企業(yè) | 主營(yíng)收入(億元) | 百強榜排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 374 | 2 |
| 2 | 南京醫藥股份有限公司 | 153.38 | 6 |
| 3 | 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 | 130.64 | 7 |
| 4 | 哈藥集團股份有限公司 | 125.35 | 8 |
| 5 | 華北制藥股份有限公司 | 102.87 | 13 |
2.中藥/中成藥
在“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”中,主營(yíng)中藥/中成藥的企業(yè)是醫藥行業(yè)百強榜中最多的,其中云南白藥集團實(shí)現營(yíng)業(yè)收入100.75億元,較上年同期的71.72億元增長(cháng)了40.49%。近年來(lái),以同仁堂、太極集團、三九集團、九芝堂、天士力等大集團公司為代表的中藥龍頭企業(yè)發(fā)展迅猛,研發(fā)水平不斷提升。國外醫藥巨頭也躍躍欲試,當前世界醫藥20強都已經(jīng)成立了專(zhuān)門(mén)的中草藥研究中心,有些企業(yè)也開(kāi)始在中國網(wǎng)羅中藥開(kāi)發(fā)人才。
就中藥/中成藥而言,在我國有著(zhù)龐大的群眾基礎,我國成世界第一吃藥大國,國人一年吃進(jìn)4700多億元藥品。同時(shí),中藥/中成藥得到越來(lái)越多國家的認同,其出口量不斷提高。
中藥因為藥食同源的基礎和臨床功效,具有很大市場(chǎng)潛力和開(kāi)發(fā)空間,隨著(zhù)回歸自然思潮影響,市場(chǎng)需求還會(huì )不斷增長(cháng)。
| | 入榜企業(yè) | 主營(yíng)收入(億元) | 百強榜排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國藥控股股份有限公司 | 692.34 | 1 |
| 2 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 374.11 | 2 |
| 3 | 哈藥集團股份有限公司 | 125.35 | 8 |
| 4 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 115.04 | 10 |
| 5 | 云南白藥集團股份有限公司 | 100.75 | 14 |
我國醫療器械工業(yè)總產(chǎn)值自20世紀90年代以來(lái)一直保持快速增長(cháng),平均增幅一直保持在12%-15%的水平。在剛剛過(guò)去的2010年,中國醫療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭格外惹人注目,市場(chǎng)規模一舉突破1000億元大關(guān),達到1200億元,增長(cháng)率高達23%。全年累計實(shí)現利潤總額近115億元,同比增長(cháng) 20%左右。
在“中國排行榜·2011中國醫藥行業(yè)100強”中,專(zhuān)業(yè)從事醫療器械的山東新華醫療器械股份有限公司居百強榜第81位,魚(yú)躍醫療、樂(lè )普醫療等知名企業(yè)均未能上榜。
目前我國的醫療器械企業(yè)還落后于國外器械企業(yè),加速提高我國醫療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力、加強醫藥器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合,已經(jīng)成為當務(wù)之急。
| | 入榜企業(yè) | 主營(yíng)收入(億元) | 百強榜排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 212.52 | 4 |
| 2 | 威高集團有限公司 | 75 | 19 |
| 3 | 浙江英特集團股份有限公司 | 66.38 | 20 |
| 4 | 重慶太極實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司 | 59.86 | 23 |
| 5 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 45.55 | 30 |
(三)、中國醫藥行業(yè)預測
2011年中國醫藥市場(chǎng)增長(cháng)有望高達24%,達到9388億元的規模;2011年中國藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售額將超過(guò)法國和德國,成為繼美國和日本之后的全球第三大藥品市場(chǎng)。中國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值有望保持23%的增幅,超過(guò)1.5萬(wàn)億元。
基本藥物制度
基本藥物制度是2010年醫改政策的重心,基本藥物的價(jià)格下降及最高零售價(jià)的設定。讓小型制藥企業(yè)的生存將受到嚴峻挑戰,經(jīng)營(yíng)環(huán)境的每況愈下使得小規模制藥企業(yè)將退出市場(chǎng),大型制藥企業(yè)之間的并購風(fēng)潮將風(fēng)生水起。
未來(lái)3-5年,伴隨醫療資源下沉、“全民醫保”提前實(shí)現、基本藥物制度自2011年起進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段,必將撬動(dòng)潛力巨大的基層消費市場(chǎng),行業(yè)有望繼續保持20%-25%的快速增長(cháng)。
產(chǎn)業(yè)結構調整
2010 年11月9日發(fā)布的《關(guān)于加快醫藥行業(yè)結構調整的指導意見(jiàn)》指出,根據國務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組的精神,鼓勵優(yōu)勢企業(yè)實(shí)施跨地區、跨所有制的收購兼并和聯(lián)合重組,促進(jìn)品種、技術(shù)、渠道等資源向優(yōu)勢企業(yè)集中;通過(guò)扶優(yōu)扶強和在市場(chǎng)競爭中優(yōu)勝劣汰,顯著(zhù)提高企業(yè)規模經(jīng)濟水平和產(chǎn)業(yè)集中度。2011年的收購兼并和聯(lián)合重組將會(huì )更多,將進(jìn)一步促進(jìn)生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)和有效整合,提高整個(gè)社會(huì )資源的利用效率。
在區域結構調整方面,東部沿海發(fā)達地區應充分利用技術(shù)、資金、人才、品牌、營(yíng)銷(xiāo)渠道的優(yōu)勢,跟蹤國際最先進(jìn)技術(shù),重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的高科技產(chǎn)品,形成符合國際標準的綜合性醫藥生產(chǎn)基地;中西部地區應發(fā)揮資源優(yōu)勢,發(fā)展特色鮮明的專(zhuān)業(yè)性生產(chǎn)基地,并積極承接東部地區的產(chǎn)業(yè)轉移;西部欠發(fā)達地區發(fā)展醫藥產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵是要發(fā)揮地區資源優(yōu)勢。
技術(shù)突破
“十二五”期間,我國將大力發(fā)展用于重大疾病防治的生物技術(shù)藥物、新型疫苗和診斷試劑、化學(xué)藥物、現代中藥等創(chuàng )新藥物大品種,提升生物醫藥產(chǎn)業(yè)水平;加快先進(jìn)醫療設備、醫用材料等生物醫學(xué)工程產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)規?;l(fā)展。2011年,生物醫藥將是以二類(lèi)疫苗和生物仿制創(chuàng )新藥為主。
疫苗是生物制品中的一個(gè)重要類(lèi)別。疫苗市場(chǎng)的增速遠高于整個(gè)醫藥行業(yè),我國是最大的生產(chǎn)國和消費國,疫苗市場(chǎng)存在巨大的增長(cháng)空間。
在目前藥價(jià)趨降的形勢下,創(chuàng )新類(lèi)產(chǎn)品無(wú)疑會(huì )獲得價(jià)格和審批等諸多優(yōu)惠,這對具有創(chuàng )新能力的公司,尤其是具備研制國際前沿的一類(lèi)新藥的企業(yè)帶來(lái)騰飛的機會(huì )。
醫藥流通業(yè)多元化整合
在新醫改的大環(huán)境下,中國醫藥流通行業(yè)正以多元化路徑進(jìn)行整合,推進(jìn)醫藥流通業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程。
“加強政府引導、突出骨干企業(yè)的主導地位,發(fā)揮市場(chǎng)機制的基礎性作用”已被列為“十二五”醫藥流通規劃草案的基本原則,該規劃希望用5年的時(shí)間,推進(jìn)醫藥流通行業(yè)的結構調整,提高行業(yè)集中度,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )布局,轉變發(fā)展方式,最終建立起符合國情的現代藥品流通市場(chǎng)體系。
隨著(zhù)《2010-2015年全國醫藥流通行業(yè)發(fā)展規劃》的發(fā)布,未來(lái)醫藥流通行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高,并購整合發(fā)展將成為醫藥流通行業(yè)主流。
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