1031年，遼圣宗去世，長(cháng)子耶律宗真即位，即遼興宗。耶律宗真在位時(shí)，遼朝勢已日益衰落。而有遼興宗一朝，奸佞當權，政治腐敗，百姓困苦，軍隊衰弱。面對日益衰落的國勢，遼興宗連年征戰，多次征伐西夏，逼迫宋朝多交納歲幣。但是這些反而使遼朝百姓怨聲載道，民不聊生。一次酒醉時(shí)，遼興宗答應百年之后傳位給耶律宗元。而他的兒子耶律洪基，也未曾封為皇太子，只封為天下兵馬大元帥而已。這種下了遼道宗繼位后，耶律宗元父子企圖謀奪帝位的惡果 。
1031年，遼圣宗去世，長(cháng)子耶律宗真即位，即遼興宗。耶律宗真在位時(shí)，遼朝勢已日益衰落。而有遼興宗一朝，奸佞當權，政治腐敗，百姓困苦，軍隊衰弱。面對日益衰落的國勢，遼興宗連年征戰，多次征伐西夏，逼迫宋朝多交納歲幣。但是這些反而使遼朝百姓怨聲載道，民不聊生。一次酒醉時(shí)，遼興宗答應百年之后傳位給耶律宗元。而他的兒子耶律洪基，也未曾封為皇太子，只封為天下兵馬大元帥而已。這種下了遼道宗繼位后，耶律宗元父子企圖謀奪帝位的惡果 。
遼道宗耶律洪基繼位后，1063年七月，耶律宗元聽(tīng)從兒子的勸說(shuō)，發(fā)動(dòng)叛亂，自立為帝，不久被遼道宗所平，耶律宗元自盡，史稱(chēng)灤河之亂。遼道宗在位期間，遼政治腐敗，國勢逐漸衰落。道宗并沒(méi)有進(jìn)行改革圖新，而且本人也腐朽奢侈，這時(shí)地主官僚急劇兼并土地，百姓痛苦不堪，怨聲載道。遼道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政。1101年正月，遼道宗去世，皇孫耶律延禧繼位，即天祚帝。天祚帝在位期間，信用蕭奉先、蕭德里底等佞臣，一味游獵，生活荒淫奢侈，不理國政，致使宗室貴族之間的爭斗愈演愈烈，人民起義此伏彼起，各部族首領(lǐng)也紛紛起兵反遼，遼統治趨于崩潰。
現在的河北張家口壩上有一個(gè)安固里淖旅游區，在遼朝時(shí)名為鴛鴦濼，是遼國帝王最喜歡游獵的地方。據《遼史》記載，僅此一處，天祚帝在位時(shí)就帶大隊人馬來(lái)過(guò)七次，“捺缽”游獵?！稗嗬彙笔恰靶性凇钡囊馑?。契丹民族有春、夏、秋、冬“四時(shí)捺缽”制。就是皇帝隨著(zhù)四季的變化不斷搬家，在所到各地設置的行帳中一邊游獵，一邊辦公。春捺缽主要是釣魚(yú)、捕天鵝，地點(diǎn)一般在長(cháng)春州的魚(yú)兒濼（今洮兒河下游之月亮泡）、混同江（今松花江鴨子河一段）?；实垡话阏聲r(shí)來(lái)到這里，先鑿冰釣魚(yú)，到冰解之時(shí)再捕鵝雁，并舉行頭魚(yú)宴和頭鵝宴，宴請當地各部族首領(lǐng)，舉行一年一度的例會(huì )，接受女真諸部酋長(cháng)的朝賀，部署各地向大遼納貢事宜。
在捕捉天鵝時(shí)，契丹皇帝常派成群的衛士鳴鼓驚嚇飛禽，待湖面上方的天空遍布天鵝等禽鳥(niǎo)時(shí)，皇帝就會(huì )親自縱放一種名叫“海東青”的猛禽?！昂|青”是一種小而強健的獵鷹，善于捕捉天鵝，以白爪者最為珍稀，盛產(chǎn)于黑龍江下游。它能夠由人飼訓，放飛后直飛霄漢，搜尋目標后，像箭一般直落，以利喙啄落天鵝?？吹教禊Z落下，遼帝左右的衛士就會(huì )蜂擁而上，手執尖銳的“刺鵝錐”一陣亂捅，獲得第一只鵝頭的人將獲得豐厚賞賜，皇帝也會(huì )“與民同樂(lè )”，大擺“頭鵝宴”。
隨著(zhù)遼王朝的日益腐化奢靡，統治集團對海東青和東珠的需求量大大增加，契丹加緊了對女真人的搜括與勒索。他們要么以強力掠奪女真人的土特產(chǎn)品，要么在交換過(guò)程中侮辱女真，降低對方物品價(jià)值，并找樂(lè )似的稱(chēng)之為“打女真”。
更有甚者，契丹沿邊諸將還經(jīng)常無(wú)理地掠奪女真人。在征發(fā)兵馬等緊急事件中，契丹派出的帶有銀牌的使者，號稱(chēng)“銀牌天使”。這些每到女真境內，他們都要求有女真婦女伴宿。起初是女真指定中、下戶(hù)未嫁的女子陪伴，后來(lái)絡(luò )繹不絕的使者仗著(zhù)大國的權勢，自己選擇美好的婦人，既不問(wèn)有無(wú)丈夫，也不問(wèn)是否為女真貴族家的婦女，只要喜歡便要?！般y牌天使”的為所欲為，激起了女真各部各階層的普遍不滿(mǎn)，憎惡到了極點(diǎn)。
遼天慶二年（1112年），天祚帝行獵到春州（黑今龍江肇源縣西），舉行“頭魚(yú)宴”宴請生女真各部首領(lǐng)。幾杯酒下肚，天祚帝有了幾分醉意，叫在座的女真首領(lǐng)給他跳舞助興。那些女真首領(lǐng)，無(wú)不對遼心懷痛恨，雖然不愿意，但也不敢違抗命令，就陸續離開(kāi)座位，跳起民族舞蹈。
在一片熱鬧喧囂的氛圍中，唯獨一個(gè)年輕人沒(méi)有起身和大家一同載歌載舞。他神情冷漠，一動(dòng)不動(dòng)。天祚帝認出他是女真部落聯(lián)盟大酋長(cháng)烏雅束的弟弟完顏阿骨打。見(jiàn)阿骨打居然敢當著(zhù)眾人的面違背自己的意愿，天祚帝很不開(kāi)心，一再催促他起身跳舞。其他首領(lǐng)怕他得罪天祚帝，也從旁勸他?？墒遣还芎谜f(shuō)歹說(shuō)，阿骨打只是“辭以不能”，拿定主意不跳，讓天祚帝很是下不了臺。散席之后，天祚帝跟大臣蕭奉先說(shuō)：“阿骨打這小子這樣跋扈，實(shí)在讓人沒(méi)法容忍。不如趁早殺了他，免生后患?！笔挿钕仁翘祆竦墼捠系男珠L(cháng)。此人外寬內忌，成事不足，敗事有余，偏偏受到了天祚帝的賞識。他認為阿骨打沒(méi)有大過(guò)失，殺了他會(huì )引起其他女真首領(lǐng)的不滿(mǎn)，就說(shuō)：“他是個(gè)粗人，不懂得禮節，不值得跟他計較。就算他有什么野心，小小一個(gè)部落，也成不了氣候?！碧祆竦塾X(jué)得蕭奉先說(shuō)得有理，也就把這件事擱在了一邊。天祚帝的無(wú)理，激起了完顏阿骨打和女真各部族首領(lǐng)們心中無(wú)限的反感和仇恨，女真部與契丹之間的矛盾愈發(fā)的尖銳了。
天慶三年(1113)，女真部落聯(lián)盟首領(lǐng)烏雅束亡故，完顏阿骨打成了女真部新的統帥。他積極修邊備戰，進(jìn)行抗遼部署。遼東北路統軍司向天祚帝報告了女真將會(huì )興兵，寧江州可能要遭到攻擊的軍情。正在慶州秋獵的天祚帝不以邊事為意，只遣海州刺史高仙壽以渤海軍為援。
1114年，阿骨打趁遼守備空虛之際，誓師勵眾，向寧江州進(jìn)發(fā)，大敗渤海軍，一舉攻下了寧江州，取得了起兵反遼后的第一場(chǎng)重大勝利。
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