1 引言
1.1 什么是配置管理
配置管理(Configuration Management)是通過(guò)技術(shù)或行政手段對軟件產(chǎn)品及 其開(kāi)發(fā)過(guò)程和生命周期進(jìn)行控制、規范的一系列措施。配置管理的目標是記錄軟件產(chǎn)品的演化過(guò)程，確保軟件開(kāi)發(fā)者在軟件生命周期中各個(gè)階段都能得到精確的產(chǎn)品配置。
配置管理過(guò)程是對處于不斷演化、完善過(guò)程中的軟件產(chǎn)品的管理過(guò)程。其最終目標是實(shí)現軟件產(chǎn)品的完整性、一致性、可控性，使產(chǎn)品極大程度地與用戶(hù)需求相吻合。它通過(guò)控制、記錄、追蹤對軟件的修改和每個(gè)修改生成的軟件組成部件來(lái)實(shí)現對軟件產(chǎn)品的管理功能。
1.2 配置管理在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程和項目管理過(guò)程中的作用
隨著(zhù)軟件系統的日益復雜化和用戶(hù)需求、軟件更新的頻繁化，配置管理逐漸成為軟件生命周期中的重要控制過(guò)程，在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中扮演著(zhù)越來(lái)越來(lái)重要的角色。一個(gè)好的配置管理過(guò)程能覆蓋軟件開(kāi)發(fā)和維護的各個(gè)方面，同時(shí)對軟件開(kāi)過(guò)程的宏觀(guān)管理，即項目管理，也有重要的支持作用。良好的配置管理能使軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程有更好的可預測性，使軟件系統具有可重復性，使用戶(hù)和主管部門(mén)用軟件質(zhì)量和開(kāi)發(fā)小組有更強的信心。
軟件配置管理的最終目標是管理軟件產(chǎn)品。由于軟件產(chǎn)品是在用戶(hù)不斷變化的需求驅動(dòng)下不斷變化，為了保證對產(chǎn)品有效地進(jìn)行控制和追蹤，配置管理過(guò)程不能僅僅對靜態(tài)的、成形的產(chǎn)品進(jìn)行管理，而必須對動(dòng)態(tài)的、成長(cháng)的產(chǎn)品進(jìn)行管理。由此可見(jiàn)，配置管理同軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程緊芟喙?。配置管理眳Q虢艨廴砑⒐痰母鞲齷方冢汗芾磧沒(méi)岢齙男棖?，紘素其实施，确保記](méi)棖笞鈧章涫檔講返母鞲靄姹局腥?，并哉E販⑿瀉陀沒(méi)еС值確矯嫣峁┌鎦?，响?#964;沒(méi)碌男棖?，拓毌新的开发周期。?#252;渲霉芾砉痰目刂?，記](méi)Ф勻砑返男棖筧繽脹ú返畝┑ヒ謊?，遵循一个鸭汃的流程，经过一条适|氐納魎擼詈笮緯剎罰⑹鄹嚶τ沒(méi)?。从另一更x嵌瓤?，哉E房⒌牟煌錐甕ǔＳ脅煌娜撾?，觿x煌慕巧５?，各更x巧霸鵜魅罰擠置鰨庇智昂笙謂櫻嗷バ鰲：玫吶渲霉芾砉逃兄詮娣陡鞲黿巧男形?，同时又为角色之紲Z娜撾翊萏峁┪薹斕慕雍?，使整个开发团队象一更x幌燉侄右謊托扯執碓擁匭薪?lt;/P>
正因為配置管理過(guò)程直接連接產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程、開(kāi)發(fā)人員和最終產(chǎn)品，這些都是項目主管人員所關(guān)注的重點(diǎn)，因此配置管理系統在軟件項目管理中也起著(zhù)重要。配置管理過(guò)程演化出的控制、報告功能可幫助項目經(jīng)理更好地了解項目的進(jìn)度、開(kāi)發(fā)人員的負荷、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交付日期等信息。同時(shí)配置管理過(guò)程所規范的工作流程和明確的分工有利于管理者應付開(kāi)發(fā)人員流動(dòng)的困境，使新的成員可以快速實(shí)現任務(wù)交接，盡量減少因人員流動(dòng)而造成的損失。
1.3 配置管理方案的構成
配置管理過(guò)程對軟件開(kāi)發(fā)有如此重要的影響，它的構造、實(shí)施過(guò)程也必定相當復雜。不借助工具，純粹靠手工方式或只利用簡(jiǎn)單的工具來(lái)實(shí)現配置管理是很難做到滿(mǎn)意程度的，而且其中的繁瑣龐雜最終必定讓管理者一愁莫展。因此，實(shí)現配置管理過(guò)程的通常做法是借助于專(zhuān)業(yè)化的配置管理工具，結合開(kāi)發(fā)組織的實(shí)際情況制訂出相應的配置管理規范，由開(kāi)發(fā)人員在工作過(guò)程中依據規范，通過(guò)配置管理工具來(lái)實(shí)現。在這整個(gè)過(guò)程中，由配置管理工具負責那些非智能的、可自動(dòng)化的管理過(guò)程，如身份角色驗證、修改軌跡記錄、版本控制等；由配置管理規范來(lái)控制那些需要開(kāi)發(fā)人員用智力去判斷的因素，如需求合理性和優(yōu)先級判定、任務(wù)分工、產(chǎn)品的結構定義、版本發(fā)行方案確定等等。配置管理工具的采用和配置管理規范的制訂是緊密聯(lián)系的，二者構成了一個(gè)軟件開(kāi)發(fā)機構的整體配置管理方案。這種方案是因組織的差異和配置管理工具的差異而變化的。構造一個(gè)配置管理方案涉及到軟件開(kāi)發(fā)組織和開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)方面，是一個(gè)復雜的工程應該當作一個(gè)項目來(lái)做。本文試圖給出一個(gè)構造配置管理方案的基本策略和主要步驟。
2 組建配置管理方案構造小組
構造或完善一個(gè)軟件開(kāi)發(fā)組織的配置管理過(guò)程需要在構造初期花費較大的人力物力。這種工作一般是由一個(gè)臨時(shí)組成的軟件配置管理過(guò)程構造小組來(lái)完成。這個(gè)小組負責構造配置管理過(guò)程中的所有工作，包括了解本組織的現有開(kāi)發(fā)、管理現狀，選擇配置管理工具，制訂配置管理規范，安排試驗項目的實(shí)施，溝通部門(mén)間關(guān)系，獲得管理者支持和開(kāi)發(fā)人員的認同。
配置管理過(guò)程構造小組的成員應該包括：
小組負責人
其對整個(gè)構造過(guò)程負責。主要職責是協(xié)調與其它部門(mén)或與上級主管的關(guān)系，監督工作進(jìn)程，協(xié)調小組內部關(guān)系。
技術(shù)支持專(zhuān)家
其負責在技術(shù)、設備方面為本組提供支持和服務(wù)，并負責本同其它部門(mén)就技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行聯(lián)絡(luò )，如了解相關(guān)項目情況、開(kāi)發(fā)環(huán)境、開(kāi)發(fā)人員狀況等。
配置管理技術(shù)專(zhuān)家
其對配置管理過(guò)程的構造和配置管理工具十分熟悉。主要任務(wù)是指導配置管理過(guò)程的構造，幫助制訂配置管理規章，負責對開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行配置管理工具的培訓。通常是配置管理工具提供商或專(zhuān)門(mén)的配置管理顧問(wèn)機構的人員擔當此任。
配置管理系統用戶(hù)代表
他們是從將來(lái)要在實(shí)際的項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用該系統、遵照該過(guò)程的開(kāi)發(fā)人員中挑選出來(lái)的。他們負責從構造初期了解配置管理系統和規程，根據開(kāi)發(fā)經(jīng)驗協(xié)助制訂、修改配置管理規程，并在試驗項目中擔任部分開(kāi)發(fā)角色。這部分成員應包括軟件開(kāi)發(fā)項目經(jīng)理、設計人員、編碼、測試和構造、發(fā)布人員。
該項目小組成立后，將按后述步驟開(kāi)展配置管理過(guò)程的構造工作。
3 對目標機構進(jìn)行了解、評估
“知已知彼，百戰不殆”。配置管理過(guò)程的構造過(guò)程也是如此，必須對相互作用的雙方都有較透徹的了解才能達到預期的效果。因此首先要做的事情是調查了解，既要了解目標機構（即將要采用該配置管理過(guò)程的軟件開(kāi)發(fā)組織）的情況，又要了解配置管理工具的情況。
目標機構的調查評估工作由配置管理技術(shù)專(zhuān)家領(lǐng)導，配置管理系統用戶(hù)代表參與，提供基本信息，并由小組負責人協(xié)調，對相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行深入調查獲得較全面的數據。
對目標機構的了解、評估應從這幾個(gè)方面入手：人員、技術(shù)、工作流程、現有項目和期望值。
3.1 人員評估
人員評估的目的是了解目標機構的員工對現有配置管理過(guò)程的評價(jià)和對采用新工具、制訂新規范的態(tài)度，預測新的配置管理過(guò)程構造中的工作難點(diǎn)和可能遇到的阻力。調查的方面包括：
該組織員工對引入新工具的反應，以前是否有過(guò)類(lèi)似的償試。
該組織負責人對新工具、新流程的支持程度。
開(kāi)發(fā)人員的素質(zhì)、教育程度、溝通能力。
開(kāi)發(fā)隊伍的穩定性。
該組織的溝通渠道是否通暢。
3.2 技術(shù)評估
對目標機構技術(shù)方面的的調查、評估將直接導致對工具的選擇。要了解的信息有：
目標機構有哪些可用的計算資源。
在什么軟硬件平臺上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
是否存在資源瓶頸，是什么。
現用什么開(kāi)發(fā)工具，用戶(hù)對該工具評價(jià)如何。
現用什么網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。
使用什么編程語(yǔ)言。
目標平臺是否與開(kāi)發(fā)平臺一致。
代碼更新程度如何，新編代碼、重用代碼和歷史代碼各占什么比例。
3.3 現有流程評估
對目標組織現有工作流程的評估直接影響新的配置管理流程和規章的制訂。調查的方面是：
現有流程的成熟性、適用性和執行情況。
現有流程是否能進(jìn)一步提高自動(dòng)化程度。
現用什么開(kāi)發(fā)模型。
對分析、設計、編碼、測試、產(chǎn)品管理等過(guò)程是否有嚴格的成文規范，如何保證該規范的執行。
開(kāi)發(fā)流程中的哪些質(zhì)量控制信息被收集，如何使用。
3.4 項目評估
配置管理系統對正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、正在進(jìn)行的項目有直接的影響，因此對即將納入管理的項目應有充分的了解。了解的方面有：
項目的平均工期（人月）。
項目的組織方式，是主程序員制還是開(kāi)發(fā)小組制，按深度結構還是按廣度結構組織。
項目的產(chǎn)品規模（功能模塊數、源碼行數）。
項目開(kāi)發(fā)支持狀況，是否有專(zhuān)門(mén)的開(kāi)發(fā)環(huán)境、開(kāi)發(fā)工具和配置管理等方面的支持人員。
3.5 期望值評估
對目標機構的開(kāi)發(fā)、管理人員對新系統的期望值的了解有利于對癥下藥，解決其當前緊要問(wèn)題，提高對新系統的信心。調查的方面包括：
對當前本組織的生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意程度，期望有怎樣的提高。
對現有流程的評價(jià)，現有流程中哪個(gè)環(huán)節希望改進(jìn)或加強。
期望增減哪些文檔或規則。
期望等到什么樣的通信交流方式，現有方式的優(yōu)缺點(diǎn)是什么。
期望收集哪些新的開(kāi)發(fā)度量數據或簡(jiǎn)化哪些數據。
4 配置管理工具及其提供商評估
通過(guò)對目標組織的評估，了解該組織的現狀和需求后，就需要選擇適合該組織的配置管理工具。市場(chǎng)上現有的配置管理工具不下數十種，它們各有所長(cháng)，在功能，性能等方面有較大的差別，只有經(jīng)過(guò)仔細地對產(chǎn)品及其提供商進(jìn)行分析評估，核對目標機構的需求，才能挑選出合適的工具，實(shí)現一個(gè)理想的配置管理過(guò)程。
這種評估可從三個(gè)方面進(jìn)行：配置管理工具的評估、供應商評估和其它用戶(hù)使用經(jīng)驗的評估。
4.1 配置管理工具評估
對工具的評估應側重于功能的適用性，而不應一味強調功能的全面性。產(chǎn)品評估應了解如下問(wèn)題：
該產(chǎn)品的哪一方面功能可解決目標組織的當前問(wèn)題滿(mǎn)足該組織在配置管理上的需求。
該產(chǎn)品在目標機構的峰值負荷下的運行效率將如何。
該產(chǎn)品對并發(fā)使用的支持情況如何
該產(chǎn)品與現有系統、工具、流程、環(huán)境的兼容性如何。
該產(chǎn)品的成熟性和穩定性如何。
該產(chǎn)品是否易學(xué)易用。
該產(chǎn)品的購買(mǎi)、安裝、實(shí)施、維護費用是否可以接受。
4.2 供應商評估
供應商的實(shí)力和它所能提供的服務(wù)和支持對配置管理系統的實(shí)施至關(guān)重要。因為配置管理工具不象其它的工具那樣，只要安裝完成后按照使用手冊和在線(xiàn)幫助就能使用，而是必須在系統之外有一系列的操作、管理規范，有一套完整的方案。這些些必須在系統提供者或顧問(wèn)機構的幫助下才能制訂、實(shí)施。因此，系統提供商對配置管理過(guò)程的實(shí)現有重要影響。對供應商的評估包括：
供應商在相應行業(yè)的從業(yè)時(shí)長(cháng)。
該產(chǎn)品是否是該供應商的主導產(chǎn)品。
該供應商的年銷(xiāo)售額。
供應商在五年之內的穩定情況。
該供應商是否有專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)支持隊伍。
是否提供安裝、用戶(hù)培訓等服務(wù)。
供應商的聲望、信譽(yù)如何。
供應商的支持人員在地理位置上是否與目標機構鄰近。
另外，通過(guò)了解同一產(chǎn)品的其它用戶(hù)對該產(chǎn)品的評價(jià)可以對該產(chǎn)品和供應商有較為客觀(guān)、綜合的認識。這種評價(jià)可從所知的用戶(hù)組、專(zhuān)業(yè)會(huì )議、配置管理工具公告板等途徑獲得。
5 制訂實(shí)施計劃
經(jīng)過(guò)對目標機構和選用工具的評估，工作小組可以制訂出一份完整的工作計劃作為下一階段的行動(dòng)綱要，同時(shí)也是向上級主管匯報，取得支持的有力佐證。
工作計劃由如下部分組成：
必要性和影響因素
結合目標機構的開(kāi)發(fā)過(guò)程組織和配置管理現狀，論證構造或完善配置管理過(guò)程的必要性；根據所選配置管理工具的功能特性和供應商的實(shí)施支持，闡明新的配置管理系統可對目標機構的開(kāi)發(fā)和管理工作帶來(lái)改進(jìn)和驅動(dòng)。另外，對該配置管理系統和相應的配置管理過(guò)程對現有的人員、工序和管理等方面可能帶來(lái)的影響作出適當的預測，以便減小將來(lái)實(shí)施時(shí)可能遇到的阻力。
配置管理目標和配置管理過(guò)程的構造成功標準
對正待構建的新的配置管理過(guò)程制訂出一個(gè)較為長(cháng)遠的目標，即要達到哪種控制程度，加強哪些方面的管理，是否按照相關(guān)的國家或國際標準實(shí)施，達到何種級別等等。
另外，對構造配置管理過(guò)程的工作本身，如前所述應當作一個(gè)項目來(lái)做，因此也必須制訂一個(gè)明確的完成標準。該標準應該在本小組內部統一并獲得上級主管認可。
人員組織和分工
進(jìn)一步明確工作小組的組織成員和成員關(guān)系，為每個(gè)成員分派相應的任務(wù)和職責。這些任務(wù)應該具體、細化到可操作的程度，如張三負責與某部門(mén)接洽，了解原有某一管理規范，李四負責試驗環(huán)境的準備工作等等。
進(jìn)度計劃
羅列出構造過(guò)程中所要解決的問(wèn)題，設置里程碑。
風(fēng)險管理
預測構造過(guò)程中可能遇到的外在困難因素，如硬件短缺、平臺差異、與相關(guān)部門(mén)沖突、試驗項目的特殊性等等。為這些風(fēng)險因素設計出降低或規避風(fēng)險的方法。
6 定義配置管理流程
配置管理流程是軟件開(kāi)發(fā)機構進(jìn)行配置管理的依據，也是配置管理構造工作小組的最重要的工作成果。配置管理流程規定開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要做哪些配置管理方面的工作，由誰(shuí)做、如何做。前兩個(gè)問(wèn)題有較為通用的答案，在后文將會(huì )涉及，第三個(gè)問(wèn)題則必須根據目標機構的具體情況解決。
制訂配置管理流程的方法是：通過(guò)對目標機構的調查、評估，定義現有的配置管理流程，由配置管理技術(shù)專(zhuān)家對它進(jìn)一步分析，結合常規的配置管理方法制訂出新的流程。之后，依據選定的配置管理工具的功能，將新流程中可自動(dòng)化的環(huán)節交由配置管理工具處理，其它環(huán)節由新制訂的配置管理規范控制。
除了制訂配置管理規范外，該小組還應制訂出適合目標機構的配置管理基本章程。該章程應包括配置管理部門(mén)的設立、該部門(mén)的責能（通常是負責監督配置管理規范的執行情況，對配置規范進(jìn)行完善，并擔當日常的內部配置管理過(guò)程支持任務(wù)），定義配置管理過(guò)程與開(kāi)發(fā)過(guò)程的協(xié)調關(guān)系，以及各開(kāi)發(fā)階段的開(kāi)發(fā)人員構成、在配置管理流程中的責任劃分等等。
一般說(shuō)來(lái)，配置管理包括四個(gè)方面的活動(dòng)：配置項標志，配置項控制（修改控制），配置狀態(tài)報告和配置審核。配置管理規范的制訂也應按這四個(gè)方面內容進(jìn)行。每一個(gè)方面要考慮的問(wèn)題是：
配置項標志
制訂文檔或文件編號、標記體系。
定義文檔和文件之間的聯(lián)系。
確定受控的配置項的取舍，如軟件源碼、硬件描述文件、中間文件、目標文件、測試方案、系統數據等等。
確定產(chǎn)品版本、基線(xiàn)的標志體系。
確定庫程序的標志和管理機制。
配置項控制
確定產(chǎn)品的版本的演化策略，規定何時(shí)、何人創(chuàng )建新的基線(xiàn)，如何創(chuàng )建。
確定修改請求控制機構（CCB－Change Control Board） 的人員組成、職能、工作程序。
確定修改請求的處理流程和終止條件。
確定修改請求處理過(guò)程中各開(kāi)發(fā)人員的職能。
確定修改請求和所生成的結果的對應機制。
確定文檔的修改方式。
確定配置項的提取方式。
配置狀態(tài)報告
定義報告的內容、形式、提交方式。
確定產(chǎn)品的發(fā)行事宜，包括發(fā)行時(shí)間如何確定、發(fā)行說(shuō)明的生成發(fā)布方式、發(fā)行方式等。
配置審核
確定審核的執行人員、執行時(shí)機，審核的內容和方式。
確定發(fā)現問(wèn)題后的處理方法。
7 試驗項目的實(shí)施
這一階段的任務(wù)是選取目標機構中的一個(gè)現有項目，按既定的配置管理流程去進(jìn)行開(kāi)發(fā)和配置管理工作。這種試驗的目的是在一定風(fēng)險范圍內，通過(guò)實(shí)地運作來(lái)確定所選配置管理工具、所制訂的配置管理規范是否能滿(mǎn)足目標機構的需要。要做的工作有：
選定試驗項目
該項目應該具有一定的復雜性，但又有較強的獨立性，不會(huì )對目標機構的關(guān)鍵項目造成重要影響。
選定試驗組成員
通常應包括構造小組的部分成員和該項目原有的成員。
定義試驗成功的標準和試驗時(shí)間表
應以配置管理流程和項目開(kāi)發(fā)管理過(guò)程的協(xié)同程度和總體工作效率為依據。
人員培訓
包括配置管理工具培訓和配置管理規范培訓。
配置管理工具的安裝和項目環(huán)境的搭建
包括將歷史代碼導入到新系統中，將原有配置管理信息轉換成新系統的形成，置于新系統控制之下；搭建項目所需的軟硬環(huán)境等。
開(kāi)發(fā)過(guò)程
按新的配置管理流程進(jìn)行試驗項目的開(kāi)發(fā)，及時(shí)收集項目開(kāi)發(fā)人員的反饋信息。
調整配置管理流程
根據項目的進(jìn)行情況和開(kāi)發(fā)人員的反饋信息，找出新配置管理流程的不足，及時(shí)調整改進(jìn)。
8 全面實(shí)施
經(jīng)過(guò)試驗項目證實(shí)、校正后的配置管理流程就可以在目標機構的各個(gè)項目、各個(gè)相關(guān)工作環(huán)節中去應用、實(shí)施，最終使配置管理過(guò)程日?；?、規范化。全面實(shí)施過(guò)程主要由配置管理部門(mén)根據新的配置管理流程來(lái)指導。配置管理過(guò)程構造小組的作用趨于淡化，主要起監督和支持作用。該小組在全面實(shí)施過(guò)程中逐步解散，小組中部分成員可轉移到配置管理部門(mén)中去。
全面實(shí)施階段的任務(wù)有：
組建或完善配置管理部門(mén)，并完成配置管理流程的移交。
由配置管理部門(mén)制訂各個(gè)項目的配置管理實(shí)施計劃。
進(jìn)行全組織范圍的配置管理系統和規則的培訓。
幫助各個(gè)開(kāi)發(fā)項目向新流程轉移。
進(jìn)行日常的監督、抽查、評估和規范的完善工作。
10 結語(yǔ)
配置管理過(guò)程的建立是一個(gè)復雜而漫長(cháng)的過(guò)程，因為它受軟件開(kāi)發(fā)機構的許多方面的影響，包括技術(shù)、設備、項目、制度、人員、文化等因素。就象其它任何新事物的出現一樣，在一個(gè)機構內剛剛建立的配置管理過(guò)程必然會(huì )受到各方面的挑戰和考驗，因此需要有一個(gè)適應、融合的過(guò)程。另外，配置管理過(guò)程的建立也不是一件一勞永逸的事情，不同機構、同一機構在不同的發(fā)展階段或不同的項目中會(huì )有不同的配置管理細節，這些都需要配置管理部門(mén)在長(cháng)期工作過(guò)程中對配置管理過(guò)程不斷調節、充實(shí)、完善。
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