十年來(lái)創(chuàng )造出驚人成長(cháng)業(yè)績(jì)的奶制品行業(yè)面對三聚氰胺全線(xiàn)失守，是什么力量聯(lián)合導演了這場(chǎng)全行業(yè)的墮落？
“奶企遲早會(huì )出大事”
三鹿瀕于倒閉，蒙牛、伊利、光明股票跳水，國產(chǎn)奶制品銷(xiāo)量急劇下滑，每個(gè)企業(yè)都為他們的漠視付出慘重代價(jià)
9月22日，蒙牛集團總部原奶事業(yè)部二樓樓梯口，張貼著(zhù)董事長(cháng)牛根生致全體員工的一封公開(kāi)信。
“我們惟一的選擇就是負起完全的責任……即使公司完蛋，犧牲自我也要營(yíng)造出一個(gè)干干凈凈的乳制品市場(chǎng)?！痹谛胖?，牛根生措辭嚴峻，宣稱(chēng)處理不好“問(wèn)題奶”事件就引咎辭職。
就在六天前，國家質(zhì)檢總局宣布，從包括三鹿、蒙牛、伊利在內的22家企業(yè)69批次的嬰幼兒奶粉中檢出三聚氰胺，中國乳品企業(yè)開(kāi)始了一場(chǎng)全行業(yè)的整治，每個(gè)企業(yè)都在通宵達旦地開(kāi)會(huì )，展開(kāi)追溯問(wèn)題奶源和召回問(wèn)題產(chǎn)品的行動(dòng)。
但這樣的行動(dòng)來(lái)得太晚。
早在三年前，中國奶業(yè)協(xié)會(huì )（下稱(chēng)中國奶協(xié)）的一位專(zhuān)家就私下警告蒙牛內部人士，有公司業(yè)務(wù)人員跟奶站聯(lián)合造假，往原奶中添加蛋白粉、水、乳清粉等物質(zhì)。對方顧左右而言他。之后，深圳奶業(yè)協(xié)會(huì )也曾委托中國奶協(xié)以書(shū)面形式向蒙牛提出警告，亦未獲回應。這位專(zhuān)家當即意識到，“奶企遲早會(huì )出大事”。
三年之后，一語(yǔ)成讖。
引發(fā)這場(chǎng)行業(yè)性危機的，是公眾并不陌生的化合物三聚氰胺。 9月16日，國家質(zhì)檢總局通報，在22家奶制品企業(yè)的69批次產(chǎn)品檢出了含量不同的三聚氰胺。其中三鹿情節最為惡劣，所有產(chǎn)品均檢測出三聚氰胺，含量超出衛生部公布的“人體耐受量”40倍。中國最知名的三大乳品商蒙牛（香港交易所代碼：02319）、伊利（上海交易所代碼：600887）、光明（上海交易所代碼：600597）則在不同批次產(chǎn)品中查出含量不等的三聚氰胺，三家企業(yè)市場(chǎng)份額合計近70％。排名靠前的乳制品企業(yè)中，只有三元（上海交易所代碼：600429）、完達山等少數品牌幸免。
現在，每個(gè)企業(yè)都為他們的漠視付出最慘重的代價(jià)——三鹿瀕于倒閉，蒙牛、伊利、光明股票跳水，國產(chǎn)奶制品銷(xiāo)量劇降。當地政府統計顯示，伊利和蒙牛損失預計將達百億元?！拔也恢牢覀兡懿荒苓^(guò)得了這一關(guān)，也可能企業(yè)就此完了?！比沟囊晃还芾砣藛T向《財經(jīng)》記者表示。
絕大部分企業(yè)都聲稱(chēng)，三聚氰胺事件系少數“不法奶站”添加到原奶中——這也是目前各級政府和警方確認的禍亂之源。但從《財經(jīng)》記者在各地調查所見(jiàn)所聞，在奶制品中添加水和各種化合物，早已是業(yè)內“公開(kāi)的秘密”。只不過(guò)為了搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)，大家不約而同采取了漠視甚至縱容的態(tài)度。
市場(chǎng)用一種最壞的方式進(jìn)行了集體懲罰，持續十年的中國乳業(yè)高增長(cháng)戛然而止。但悲劇為何發(fā)生，能否就此不再重演？中國乳業(yè)是否還有機會(huì )自救重生？找到這些問(wèn)題的答案，當比抓住幾個(gè)直接犯罪嫌疑人更為重要。
奶源之亂
一些地方甚至出現了專(zhuān)門(mén)的藥粉，只需按比例加水即可調制成“無(wú)奶牛奶”
40歲的蔣衛鎖曾是西安楊凌示范區最大的私人奶站主。退出這個(gè)行業(yè)后，他成為一名奶站打假者。
他宣稱(chēng)，自己曾目睹多名同行將自來(lái)水、一袋袋標識為蛋白粉、脂肪粉、維生素C、抗生素、雙氧水、硝酸鹽等物質(zhì)放入洗衣機內攪拌，加入剛收回來(lái)的鮮奶中，然后賣(mài)給奶企。
多位乳業(yè)專(zhuān)家亦向《財經(jīng)》記者證實(shí)，2000年后，牛奶摻假手段已達上百種，摻水是最原始也最普遍的一種；加脂肪粉可以提高脂肪含量；加青霉素、抗菌素可以降低細菌指標；加乳清粉、麥牙糊精可以提高濃度，奶發(fā)酸了可以用堿面甚至工業(yè)堿來(lái)中和。一些地方甚至出現了專(zhuān)門(mén)的藥粉，只需按比例加水即可調制成“無(wú)奶牛奶”。
此次令國人談之色變的三聚氰胺，亦是造假者不斷“試驗改良”的結果。南京一位奶企負責人透露，以前原奶造假多加尿素，因為尿素便宜。但尿素使奶質(zhì)變淡，容易被檢測出來(lái)，后來(lái)才演變成添加由尿素加工而成的三聚氰胺，不僅能大幅提高原奶的“蛋白質(zhì)檢測值”，還能提高其粘稠度。
“按照現有鮮奶檢測化驗標準，根本不可能杜絕奶業(yè)造假?！敝袊虆f(xié)理事王丁棉表示。
在中國“乳都”內蒙古首府呼和浩特，普通市民都對奶站摻假有所耳聞。當地一位40歲左右的常姓出租車(chē)司機稱(chēng)，他本人就拉過(guò)奶站工作人員到位于五塔寺附近的居民小區購買(mǎi)乳清粉，用于原奶摻假。事后，伊利公司曾向公安機關(guān)報案調查，未有結果。
原奶問(wèn)題是否真的難以發(fā)現？答案是否定的。三聚氰胺事件發(fā)生后，相關(guān)企業(yè)通過(guò)奶源追溯，迅速確定了疑似問(wèn)題奶站名單，并上報公安部門(mén)。9月20日，所有波及企業(yè)更集體作出承諾，將實(shí)施嚴格的進(jìn)廠(chǎng)和出廠(chǎng)把關(guān)，批批檢驗，堅決杜絕不合格的原輔材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節。
但在這場(chǎng)全行業(yè)危機之前，大部分企業(yè)都未能有效防止問(wèn)題原奶流入生產(chǎn)線(xiàn)。相反，迫于競爭，他們在近幾年的常見(jiàn)做法是有奶必收，甚至四處“搶奶”。
以此次奶源問(wèn)題暴露最嚴重的河北省為例。僅保定一地，就聚集了蒙牛、伊利、三鹿、完達山、天香五家規模以上乳制品企業(yè)，日生產(chǎn)能力總和超過(guò)2000噸，但當地日產(chǎn)鮮奶只有800噸。
在中國第一大奶源地內蒙古，企業(yè)對奶源的爭奪亦屬“寸土必爭”。2000年，伊利和蒙牛甚至為此引發(fā)過(guò)流血沖突。為了解決這一問(wèn)題，由呼和浩特市政府出面，雙方劃定了“勢力范圍”，才暫時(shí)相安無(wú)事。
轉至2007年下半年，受?chē)H奶粉價(jià)格暴漲及年初飼料成本上升、奶農大量殺牛等因素影響，“搶奶”現象愈演愈烈。位于呼和浩特西部的土左旗本是伊利的奶源基地，但是原奶供應緊張時(shí)，蒙牛也會(huì )過(guò)去“搶奶”?！按蠹覡幭嘟袃r(jià)，價(jià)格一日一漲。你很難想象，鮮奶收購價(jià)一個(gè)月內就能從每公斤1.90元瘋漲到2.20元，最高超過(guò)2.30元！”內蒙古大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授錢(qián)貴霞介紹說(shuō)。
至2007年底奶源最為緊缺時(shí)，甚至有陜西、河北等地的“奶販子”開(kāi)著(zhù)奶罐車(chē)來(lái)內蒙古“搶奶”，每公斤價(jià)格比伊利、蒙牛要高出0.20元至0.30元。但通過(guò)摻水和其他化合物，這些奶販可將1噸奶變成1.5噸甚至更多“奶”，照樣獲利。
奶源最為緊張的河北最為混亂。當地奶農流傳著(zhù)一句話(huà)：蒙牛不要就給伊利，伊利不要再賣(mài)給三鹿。一位三鹿集團內部高管告訴《財經(jīng)》記者，三鹿奶粉之所以被檢出三聚氰胺含量特別高，正是因為三鹿出價(jià)最低，很多奶站吃準了三鹿對于奶源的需求最為迫切。
奶業(yè)“大躍進(jìn)”后患
2006年恰是中國乳業(yè)發(fā)展的一個(gè)分水嶺。經(jīng)過(guò)十年超常規的發(fā)展，中國奶制品產(chǎn)量翻了兩番，隱患就此埋下
一個(gè)令人扼腕的事實(shí)是：中國奶業(yè)十年競爭的勝出者——三鹿、蒙牛和伊利，同時(shí)成為這輪“問(wèn)題奶事件”中最引人注目的焦點(diǎn)；而競爭中暫時(shí)落敗的三元，反而幸免于難。
這并非偶然?；剡^(guò)頭看，中國奶制品企業(yè)對于奶源的失控與奶源在競爭中的腐爛，幾乎從競爭萌芽之始已經(jīng)注定。越是激進(jìn)的企業(yè)對奶源越是不加選擇，最終栽的跟頭也越大。
從1998年至2007年，中國人均牛奶消耗量從5.3公斤提升至27.9公斤，奶制品工業(yè)生產(chǎn)總值也從120億元增至1300億元。無(wú)論是三鹿、蒙牛還是伊利、光明，都不想錯過(guò)中國奶業(yè)市場(chǎng)“跨越式”發(fā)展的機遇，夢(mèng)想成為行業(yè)老大。
在這場(chǎng)競賽中，他們不約而同地選擇了放棄上游、搶占下游的低成本擴張模式，也在不同階段推動(dòng)形成了中國以散養為主的奶源結構，以及以私人奶站為主體的原奶收購模式。
1987年，田文華成為三鹿集團總經(jīng)理，她提出了“大干、快上、多養牛、多產(chǎn)奶”的口號，創(chuàng )造了“奶牛下鄉，牛奶進(jìn)城”的模式；其優(yōu)點(diǎn)是，企業(yè)不需支付奶牛養殖和牧場(chǎng)擴大的征地成本，即可依靠“人民戰爭”迅速放大奶源產(chǎn)量，從而實(shí)現低成本擴張。這一模式經(jīng)國家體改委和畜牧部門(mén)肯定而在全國推廣。中國以農戶(hù)散養為主的獨特奶源結構由此形成。
根據內蒙古大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授錢(qián)貴霞的研究，在整個(gè)奶業(yè)縱向產(chǎn)業(yè)鏈中， 奶牛養殖生產(chǎn)、奶品加工、奶制品銷(xiāo)售三個(gè)環(huán)節的投入比通常為7.5∶1.5∶1，利潤比則為1∶3.5∶5.5。其中，原奶生產(chǎn)環(huán)節成本最高、利潤最低、風(fēng)險也最大。
因此，有“野心”的企業(yè)都把目光投在了下游，大面積鋪貨、打品牌廣告以占領(lǐng)市場(chǎng)。以蒙牛為例，其2004年銷(xiāo)售支出為10.39億元，用于奶源建設的生產(chǎn)基地支出卻只有4000萬(wàn)元。光明乳業(yè)上市之初，還一度將奶牛資產(chǎn)作為“非優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”從上市公司剝離。
中國奶協(xié)理事王丁棉向《財經(jīng)》記者指出，如果完全依靠自有牧場(chǎng)，中國奶企根本不可能實(shí)現目前的擴張速度。2000年至2007年，蒙牛銷(xiāo)售額從2.47億元飆升至213億元，增長(cháng)了85倍。
2002年以前，伊利、蒙牛、光明和三鹿基本上各居一隅壯大實(shí)力，奶源的稀缺性并不明顯。2002年后，隨著(zhù)伊利、蒙牛將市場(chǎng)版圖擴展至全國，大企業(yè)之間開(kāi)始短兵相接。
中國奶牛數量?jì)让晒诺谝?，河北第二。河北環(huán)抱京津兩大消費市場(chǎng)，是北方乳業(yè)南下的必爭之地，過(guò)去一直是三鹿的奶源根據地。
2003年10月，蒙牛率先在河北唐山開(kāi)建工廠(chǎng)。至2007年，共有蒙牛、伊利、光明、完達山、新希望、旺旺等十余家乳品企業(yè)扎堆河北，為日后奶源爭奪白熱化埋下了禍根，也使河北成為此次問(wèn)題奶源的主要案發(fā)地。
河北的狂飆突進(jìn)是中國乳業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。行至2006年，高速發(fā)展的奶制品行業(yè)與原奶供應能力之間的缺口越來(lái)越大。1998年至2006年，中國奶制品產(chǎn)量從60萬(wàn)噸增加到1622萬(wàn)噸，增長(cháng)近28倍；但奶牛存欄數僅從1998年的439.7萬(wàn)頭增加到2007年的1387.9萬(wàn)頭，只增長(cháng)了3倍多。
在諸多乳業(yè)界人士看來(lái)，2006年恰是中國乳業(yè)發(fā)展的一個(gè)分水嶺。經(jīng)過(guò)十年超常規的發(fā)展，中國奶制品產(chǎn)量翻了兩番。
就在同一年，澳大利亞發(fā)生大面積干旱，奶產(chǎn)量大幅減少；美國、歐盟等地取消或降低了奶制品出口補貼，引發(fā)了全球性原料奶危機。此次三鹿“問(wèn)題奶粉”事件的事后問(wèn)責亦表明，正是從2006年起，三聚氰胺開(kāi)始在原奶市場(chǎng)恣意流行；而企業(yè)為爭奪奶源，對奶站明目張膽的摻假視若罔聞。
2007年，國家發(fā)改委為緩解CPI高企壓力，出臺了臨時(shí)價(jià)格干預政策，限制包括奶制品在內的食品漲價(jià)。由于利潤空間大大壓縮，企業(yè)對于上游奶源的爭奪和成本控制更加激烈，各類(lèi)造假行為也更加登峰造極。
而此前對乳制品市場(chǎng)關(guān)于“閃蒸”“禁鮮令”“還原奶”“特侖蘇”的種種爭議，監管部門(mén)也保持了不恰當的沉默，實(shí)際上，在縱容企業(yè)隨意添加化合物的路上越走越遠。這些貌似技術(shù)之爭、市場(chǎng)之爭，因監管部門(mén)的不作為，直接影響了企業(yè)的發(fā)展路徑選擇。
以“閃蒸”為例。一些企業(yè)宣稱(chēng)，他們的品牌牛奶之所以“又香又濃”，是因為使用了“閃蒸”技術(shù)，蒸發(fā)掉了牛奶中的一部分水分。
不過(guò)，熟悉牛奶生產(chǎn)工藝的專(zhuān)家指出，很多“香濃牛奶”實(shí)際上是大量使用香精、乳化劑、增稠劑人為調制而成。所謂“閃蒸”，在一些國家通常只用于高溫煉乳的生產(chǎn)。
“特侖蘇”是蒙牛最為成功的一款高端常溫奶制品，由于宣稱(chēng)含有豐富的“造骨牛奶蛋白”而暢銷(xiāo)不衰。不過(guò)，市場(chǎng)一直質(zhì)疑，其所宣稱(chēng)的“造骨牛奶蛋白”其實(shí)只是胰島素樣生長(cháng)因子(下稱(chēng)IGF-1)，根據中國《食品添加劑使用衛生標準》，屬于激素類(lèi)藥物，不允許添加。
2007年7月，廣東省奶業(yè)協(xié)會(huì )曾專(zhuān)門(mén)向廣東省衛生廳發(fā)文，要求對蒙牛在牛奶中添加IGF-1的合法性開(kāi)展調查。不過(guò)，監管部門(mén)迄今未對牛奶添加IGF-1的病理影響作出說(shuō)明，亦未對蒙牛的擅自添加行為采取任何舉措。而緊隨其后，伊利、光明、三元都推出了類(lèi)似的“高端產(chǎn)品”。
奶站秘密
原奶摻假早已從最初奶農給奶牛喂尿素的“初級階段”，進(jìn)化到有專(zhuān)業(yè)人士參與的“高級階段”
“成也奶站，敗也奶站”。奶站模式最早由三鹿、伊利于十年前創(chuàng )辦；十年后，幫助企業(yè)進(jìn)行低成本擴張的功臣，卻搖身一變成了致行業(yè)于絕境的罪魁。
早期伊利等企業(yè)曾自己投資興建奶站，但是隨著(zhù)終端市場(chǎng)競爭加劇，紛紛放棄了對奶站的控制。此后原奶由買(mǎi)方市場(chǎng)進(jìn)入賣(mài)方市場(chǎng)，雙方“話(huà)事權”易位。在實(shí)際運作中，三鹿等企業(yè)再也無(wú)法像過(guò)去一樣嚴格監管奶站，奶站逐步在奶農、奶站和企業(yè)的三角利益鏈中占據主動(dòng)，并成為游離于食品安全監管之外的灰色地帶。
內蒙古呼和浩特土左旗沙爾沁鄉一間房村，有兩個(gè)奶站。72歲的吉三高是奶站的管理人，他的兩個(gè)在呼和浩特工作的兒子和一位朋友是實(shí)際投資人。
每天早上七八點(diǎn)鐘，奶農們把奶牛喂飽，就趕到吉三高管理的奶站擠奶。蒙牛一般一天來(lái)收一次奶，小奶站通常隔天收一次。這意味著(zhù)，原奶最少要在奶站的奶罐里存放半天甚至一晚。沒(méi)有人知道，這段時(shí)間里，奶站到底往奶罐里添加了什么。
呼和浩特共有1200多個(gè)奶站，它們名義上是具有法人資格的企業(yè)，事實(shí)上很多既沒(méi)有進(jìn)行工商注冊，也不交稅；其實(shí)際控制人，要么是與地方政府或畜牧、農業(yè)主管部門(mén)有密切關(guān)系的“地方能人”，要么是鄉、村基層政府組織的親屬甚至就是本人，要么是與伊利、蒙牛原奶事業(yè)部主管有密切關(guān)系的內部人。沒(méi)有“關(guān)系”，既無(wú)法擺平奶農，也無(wú)法擺平企業(yè)。在河北，有些當地群眾甚至干脆用“地痞流氓”形容一些奶站老板。
“若是廳長(cháng)、書(shū)記親戚開(kāi)的奶站，送到企業(yè)，誰(shuí)敢給評不合格？哪個(gè)奶農又會(huì )不往這個(gè)奶站送奶？”一位知悉個(gè)中關(guān)系的奶業(yè)人士告訴《財經(jīng)》記者。
奶站的固定收入主要是企業(yè)支付的管理費。以蒙牛為例，奶站送來(lái)的原奶分合格、不合格兩類(lèi)，不合格產(chǎn)品按質(zhì)量等級分為五等，管理費在0.20元/公斤上下浮動(dòng)。按一間房奶站每天6噸的收奶量計算，每月固定管理費收入大約在5.4萬(wàn)元左右。
如果原奶被企業(yè)檢測不合格拒收，全部損失就要由奶站承擔。每月只要一次檢測不合格，當月管理費就等于泡湯。
不過(guò)，最近五年來(lái)，一間房奶站送到蒙牛的原奶幾乎沒(méi)有被拒收過(guò)。換言之，這個(gè)村子生產(chǎn)的原奶“全部合格”。
土左旗北什軸鄉的李師傅亦透露，過(guò)去幾年，自己送給伊利的原奶很少被拒收。但是9月17日“三聚氰胺事件”爆發(fā)后，不是檢出微生物超標、就是檢出含抗生素。原來(lái)即使原奶被檢出抗生素超標，企業(yè)也不會(huì )拒收。
在奶源成為緊缺資源之后，原有標準都束之高閣。企業(yè)對奶站送來(lái)的原奶敷衍了事，奶站對奶農送來(lái)的原奶更是來(lái)者不拒。
按照奶站建設要求，每個(gè)奶站都應配備檢測殘留抗生素的儀器，價(jià)值兩三萬(wàn)元。但很多奶站為節約成本，常常只是買(mǎi)一臺假儀器作為擺設。當地奶農都管這些檢測儀叫“嚇唬器”。
經(jīng)過(guò)長(cháng)期摸索，原奶摻假早已從最初奶農給奶牛喂尿素的“初級階段”，進(jìn)化到有專(zhuān)業(yè)人士參與的“高級階段”。在內蒙古，一些大奶站甚至雇用畜牧專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生來(lái)幫助“管理”。多位業(yè)內人士均向《財經(jīng)》記者透露，奶站只要往5噸原奶里加上500公斤水，所得就超過(guò)當天的管理費。
集體埋單
市場(chǎng)信心被一夜摧垮
但是，懲罰最終還是來(lái)了。
“1歲以上的孩子就不要再吃奶粉，回家熬粥算了?！?5歲的吳桂芬用沙啞的嗓子勸告前來(lái)退貨的顧客。她在甘肅蘭州義烏商貿城經(jīng)營(yíng)奶粉批發(fā)已11年。
9月16日傍晚，從央視新聞聯(lián)播看到22家乳制品企業(yè)的嬰幼兒奶粉都被三聚氰胺污染時(shí)，吳桂芬感覺(jué)“天都要塌了”，她不敢再相信任何一種國產(chǎn)奶粉。
與吳桂芬一樣感到了危機的，還有蒙牛集團創(chuàng )始人牛根生。在9月17日舉行的蒙牛全體員工大會(huì )上，他稱(chēng)擺在面前的，“一條是死路，一條是活路”。
盡管牛根生承諾承擔一切責任，但是資本市場(chǎng)的反應，還是要比大多數投行的預計更糟糕。
9月17日，國家質(zhì)檢總局公布三聚氰胺專(zhuān)項檢測結果后，伊利連續逆市跌停，換手率達到上市以來(lái)最高的31％。
9月23日，蒙牛復牌，亦狂瀉65％，6.85港元的開(kāi)盤(pán)價(jià)創(chuàng )下了52周來(lái)最低。瑞信報告認為，蒙牛的產(chǎn)品損失可能將達8億元，由于賠償帶來(lái)的損失將達1.2億元。
中國乳制品企業(yè)用十幾年的時(shí)間，培育出了世界上最大的液態(tài)奶市場(chǎng)，但市場(chǎng)信心被一夜摧垮。
未檢出三聚氰胺的乳制品亦被拖累。商務(wù)部監測數據顯示，9月17日，未檢出三聚氰胺的嬰幼兒奶粉銷(xiāo)售較前五日下降33％。多家機構報告均對國產(chǎn)奶粉品牌前景表示悲觀(guān)。國泰君安（香港）認為，中國乳制品市場(chǎng)全面恢復要等兩年后；摩根士丹利則更為悲觀(guān)，認為要等到2012年。
問(wèn)題暴露最?lèi)毫拥娜?，原是中國第四大乳制品生產(chǎn)企業(yè)，現在已瀕于破產(chǎn)境地。三鹿集團內部人士告訴《財經(jīng)》記者，三鹿召回的“問(wèn)題奶粉”總量可能超過(guò)1萬(wàn)噸，患兒理賠金額超過(guò)7億元，已遠超其流動(dòng)資金。
其他問(wèn)題企業(yè)的狀況亦不容樂(lè )觀(guān)。受“問(wèn)題奶”事件影響，伊利、蒙牛的訂單已銳減八成。國泰君安（香港）分析師羅磊認為，未來(lái)兩個(gè)月，蒙牛銷(xiāo)售將下挫60％，這意味著(zhù)至少有9億元的奶制品成為“新增存貨”；加上企業(yè)營(yíng)運成本，蒙牛目前22億元的現金最多只能支撐兩個(gè)月。
銷(xiāo)售收入驟然斷流的同時(shí)，企業(yè)還面臨著(zhù)原奶收購的壓力。9月21日起，農業(yè)部連發(fā)多個(gè)通知，要求各地方政府督促乳品企業(yè)履行生鮮奶收購合同，“堅決做到不停收、不限收”。
由于銷(xiāo)售停滯、生產(chǎn)線(xiàn)停工，從9月18日起，伊利總部的送奶車(chē)輛就排成了長(cháng)隊，樣本檢測時(shí)間從原來(lái)的40分鐘增加到了近四個(gè)小時(shí)。部分原奶由于等待時(shí)間過(guò)長(cháng)，微生物含量超標，被伊利方面“拒收”。蒙牛公司亦出現了原奶購進(jìn)量大幅下降的情況。
9月22日，蒙牛奶源事業(yè)部總經(jīng)理郭小岑向媒體表示，由于購進(jìn)原奶需“批批檢測”，部分原奶來(lái)不及進(jìn)廠(chǎng)就已經(jīng)發(fā)酸壞掉。9月20日以來(lái)的兩三天內，蒙牛倒掉的原奶在1.5萬(wàn)噸以上，補貼奶農奶資約5000萬(wàn)元。
一些缺乏檢測手段的企業(yè)如雅士利，則采取了主動(dòng)向國家有關(guān)檢測部門(mén)送檢、將檢測報告隨產(chǎn)品一同上架的辦法。雅士利品牌策略部一位林姓負責人表示，“即使等，也要等一個(gè)合格‘身份證’再上架?！?br>
第一陣營(yíng)換班？
誰(shuí)的災難，誰(shuí)的機會(huì )
長(cháng)期以來(lái)，中國乳業(yè)股都是資本市場(chǎng)追捧的寵兒，估值偏高。經(jīng)此震蕩，高速增長(cháng)的中國乳業(yè)市場(chǎng)出現了新的并購機會(huì )。
走進(jìn)位于北京朝陽(yáng)門(mén)的一家大型超市，“每天一斤奶，強壯中國人”、“奧運軍團專(zhuān)用奶”的廣告依然在播放，但現在看來(lái)更像是笑談。原來(lái)被外資品牌占據了主要位置的奶粉柜臺，現在幾乎看不到國產(chǎn)品牌的影子；液態(tài)奶柜臺變得空落落，三元產(chǎn)品填補了部分蒙牛、伊利原來(lái)的位置，但不是全部。
分析師普遍對國產(chǎn)奶粉前景表示悲觀(guān)。光大證券預計，未來(lái)中國嬰幼兒奶粉市場(chǎng)將全部歸屬外資品牌；除高端產(chǎn)品加大進(jìn)入，外資品牌的低端產(chǎn)品亦將全線(xiàn)推出。
上海、北京多家經(jīng)銷(xiāo)商向《財經(jīng)》記者表示，近期外資品牌奶粉進(jìn)口量增加了兩成左右，多美滋、美贊臣等部分外資品牌已經(jīng)賣(mài)斷貨。
不過(guò)，機構對國產(chǎn)液態(tài)奶的長(cháng)期表現依然看好。受奶源限制，外資很難在液態(tài)奶市場(chǎng)與國產(chǎn)品牌正面抗衡。伊利、蒙牛并非沒(méi)有卷土重來(lái)的機會(huì )，前提是市場(chǎng)信心何時(shí)恢復？
對三元、光明這樣的“幸存者”或影響較輕的企業(yè)來(lái)說(shuō)，挑戰則在于如何抓住有利的“時(shí)間窗口”，重返奶企第一陣營(yíng)？
由于80％以上的奶源依賴(lài)自有牧場(chǎng)，三元擴張長(cháng)期受限，其北京主場(chǎng)的份額也被逐步蠶食。
具有諷刺意味的是，“三聚氰胺事件”發(fā)生后，這一曾經(jīng)的市場(chǎng)劣勢卻成了奶源安全控制得力的優(yōu)勢。事發(fā)次日，三元液態(tài)奶銷(xiāo)量猛增到以前的3倍，三元不得不把本地超市的配送次數增加到兩次，同時(shí)開(kāi)足馬力生產(chǎn)。
9月25日晚，三元發(fā)布停牌公告，稱(chēng)當天下午接有關(guān)部門(mén)通知，“須研究相關(guān)并購事宜”。此前，三元股價(jià)已連續六個(gè)交易日漲停，9月25日收于5.59元/股。
市場(chǎng)普遍猜測，三元停牌可能與身陷破產(chǎn)絕境的三鹿有關(guān)。作為中國第三大綜合乳品生產(chǎn)商，三鹿“突然死亡”所帶來(lái)的市場(chǎng)空白和奶源流向，給市場(chǎng)留下了巨大的不確定性。
據稱(chēng)，河北省政府一度希望擁有三鹿43％股權的新西蘭恒天然集團能全面接管，但未獲明確回應。恒天然內部人士稱(chēng)，現在討論投資前景的問(wèn)題還為時(shí)過(guò)早。
即將淪為別人并購對象的可能不僅僅是三鹿。更大的市場(chǎng)懸念在于，伊利、蒙牛會(huì )不會(huì )就此倒掉？
在內蒙古自治區政府辦公廳，《財經(jīng)》記者看到一份呈報國務(wù)院的內部文件，稱(chēng)截至9月19日，伊利、蒙牛下架產(chǎn)品價(jià)值已達64億元，預計未來(lái)還將損失36億元人民幣。
截至9月22日，企業(yè)訂單減少八成，日收奶量不足原來(lái)的五分之一。內蒙古就此向中央政府申請免除兩家企業(yè)未來(lái)四個(gè)月的增值稅，同時(shí)決定從自治區主席預備費中拿出1億元救助企業(yè)。
重建之路漫長(cháng)
為擴張單純追求速度、忽視上游建設和產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展模式已到了徹底改變的時(shí)候
“三聚氰胺事件”進(jìn)一步暴露了今日奶業(yè)之困。短期內奶源短缺雖成歷史，但過(guò)去為擴張單純追求速度、忽視上游建設和產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展模式，已到了徹底改變的時(shí)候。
一家乳業(yè)上市公司的董秘向《財經(jīng)》記者坦承，“三聚氰胺事件”折射出的整個(gè)上游鏈的缺失，既不能怪奶農，也不能單怪奶站。企業(yè)一直沒(méi)有勇氣去顛覆現有“奶農—奶站—企業(yè)”利益嚴重錯位的“畸形”模式，也找不到代替的辦法。
國家有關(guān)部委日前召開(kāi)乳制品企業(yè)碰頭會(huì )，一些專(zhuān)家建議奶制品企業(yè)將上游奶站全部收購。但以各家企業(yè)目前焦頭爛額的現狀，能否渡過(guò)難關(guān)尚是未知數，全面收購奶源的建議并不現實(shí)。黑龍江的租賃模式以及內蒙的奶聯(lián)社模式，或者是更現實(shí)的過(guò)渡之策。
據介紹，在黑龍江省的部分奶源區，當地政府與奶企合作，推行企業(yè)租賃奶站的方法。奶站完全由企業(yè)工作人員操作，原奶站私人投資者不再能接觸鮮奶，而是靠去奶農中組織奶源獲利，這就失去直接摻假的動(dòng)力和空間。
內蒙古奶聯(lián)科技有限公司（下稱(chēng)奶聯(lián)社），則提供了集約化養殖的另一種思路。
奶聯(lián)社成立于2004年，最初由李兆林、李正洪發(fā)起，并引入了國有性質(zhì)的呼和浩特市春華水務(wù)公司作為大股東；設計初衷是奶農直接以奶牛入股，類(lèi)似國外合作社形式。但目前實(shí)際采取固定分紅的模式，相當于奶聯(lián)社一次性買(mǎi)斷奶牛，分五年向奶農支付固定收益。奶牛的配種、飼養、擠奶、送奶全部由奶聯(lián)社完成，原奶直接供應伊利集團，中間沒(méi)有奶站環(huán)節。
由于內部監控比較完善，奶聯(lián)社所產(chǎn)原奶平均價(jià)格每公斤要比散戶(hù)高出近1元。即使是伊利已經(jīng)部分停產(chǎn)、原奶收購受限，奶聯(lián)社的原奶銷(xiāo)售亦未受影響。
“三聚氰胺事件”發(fā)生后，奶聯(lián)社副總經(jīng)理李兆林變得異常忙碌，除了和風(fēng)險投資公司（PE）討論擴大投資，還要接待一撥撥對其模式感興趣的業(yè)內人士。
但在發(fā)展過(guò)程中，奶聯(lián)社也面臨著(zhù)資金和政策的困境。自2004年成立至今，奶聯(lián)社一半以上的資金來(lái)自外國政府貸款。由于缺乏抵押物，四年來(lái)，奶聯(lián)社只從國內銀行貸出了170萬(wàn)元，規模擴大受到限制。
市場(chǎng)上對奶源問(wèn)題提出的各種解決方案，其核心都是如何協(xié)調“奶農—奶站—企業(yè)”三者之間的利益關(guān)系。在這方面，三鹿集團的外方股東新西蘭恒天然集團的模式和經(jīng)驗提供了借鑒。
恒天然由超過(guò)1萬(wàn)名新西蘭奶農擁有，約占新西蘭全部奶農的95％。他們負責每年向恒天然供應140多億公斤的牛奶；公司大部分收入也以分紅方式歸其所有。
為解決奶農與企業(yè)利益一致化的問(wèn)題，恒天然設計了一套獨特的公司治理結構，除董事會(huì )和股東大會(huì )，還專(zhuān)門(mén)成立了牛奶委員會(huì )，專(zhuān)門(mén)負責處理奶農與企業(yè)之間的糾紛。
恒天然的奶農股東們，對公司決策有相當的影響力。由于奶農的反對，恒天然公司的董事會(huì )遲遲未能就是否增持三鹿股權做出決策，并最終在三聚氰胺事件爆發(fā)后，對這部分股權作大幅減值計提。
“三聚氰胺事件”發(fā)生后，國家質(zhì)檢系統派出了多達1644個(gè)督察小組，進(jìn)駐所有乳制品加工企業(yè)，對購進(jìn)原奶和出廠(chǎng)乳制品實(shí)行每批必檢；國家發(fā)改委發(fā)出通知，要求各地加強奶制品價(jià)格監管，維護市場(chǎng)穩定；農業(yè)部門(mén)則要求地方政府督促企業(yè)履行原奶收購合同，確保原奶收購的質(zhì)量和價(jià)格。
這些措施對穩定市場(chǎng)、維護奶農利益都起到了一定的作用。不過(guò)業(yè)內專(zhuān)家指出，政府更需要做的，還是盡快補齊監管短板，如對奶站經(jīng)營(yíng)實(shí)施嚴格的準入制度，盡快建立第三方檢測機構檢測原奶質(zhì)量，以及嚴格禁止隨意添加化合物行為等。
“三聚氰胺事件不曝光，奶業(yè)的問(wèn)題就會(huì )繼續隱藏下去。如果這次事件能迫使政府提高行業(yè)監管力度、逼迫企業(yè)重視奶源質(zhì)量，中國的乳制品行業(yè)才有明天?！泵膳Ｒ晃徊辉竿嘎渡矸莸母邔酉颉敦斀?jīng)》記者表示。
而對更多的中國企業(yè)，如果這次滅頂之災能換來(lái)企業(yè)職業(yè)道德的復蘇，所有企業(yè)都能從中真正體會(huì )到信譽(yù)的意義，徹底扭轉過(guò)往一味追求發(fā)展速度、不求發(fā)展質(zhì)量的行為模式，才有可能重振消費者對國貨的信心?！?/p>
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