冰火兩重天
世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì )10月21日在北京閉幕，車(chē)路協(xié)同技術(shù)繼阿里巴巴的云棲大會(huì )、華為的HC大會(huì )之后，再次成為熱門(mén)。
阿里巴巴火力全開(kāi)，達摩院人工智能實(shí)驗室首席科學(xué)家王剛、阿里巴巴集團技術(shù)委員會(huì )主席王堅博士在網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì )上大談車(chē)路協(xié)同，推銷(xiāo)自己的“自動(dòng)駕駛車(chē)+路側“感知基站”+云控平臺，實(shí)現云端、路端、車(chē)端一體的智能”方案。9月20日，在云棲大會(huì )上，阿里宣布升級汽車(chē)戰略，由車(chē)向路延展，利用車(chē)路協(xié)同技術(shù)打造“智慧高速”，浙江的杭紹甬高速將成為樣板路。
百度首席執行官李彥宏，百度智能汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理顧維灝也都在網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì )的演講中強調了車(chē)路協(xié)同，網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展需要對道路等基礎設施進(jìn)行智能化升級。9月14日，百度宣布將打造車(chē)路協(xié)同開(kāi)源方案。目前，百度Apollo車(chē)路協(xié)同開(kāi)源方案已與中國聯(lián)通、大唐電信、千方科技等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節的企業(yè)展開(kāi)合作，并將在雄安新區先行先試。
而車(chē)路協(xié)同技術(shù)的主力研發(fā)企業(yè)華為在本次網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì )上比較低調，但在這一領(lǐng)域誰(shuí)也沒(méi)有華為起得早，估計誰(shuí)也沒(méi)有華為走得快。10月15日，華為和大唐電信宣布共同完成了基于3GPPRel 14的直連通訊（PC5口）互操作測試（IOT）。這是雙方繼2017年12月首次完成業(yè)界C-V2X產(chǎn)品互操作測試之后，再次完成了芯片級產(chǎn)品互操作測試。11月4日-8日中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )年會(huì )暨展覽會(huì )期間，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng )新聯(lián)盟、IMT-2020（5G）推進(jìn)組C-V2X工作組等在上海共同舉辦了V2X“三跨”互聯(lián)互通應用展示活動(dòng)。這標志著(zhù)華為、大唐和高通基于C-V2X技術(shù)的產(chǎn)品可以實(shí)現完整的互聯(lián)互通，也標志著(zhù)C-V2X技術(shù)的標準和解決方案已經(jīng)基本成熟，具備商用化能力。
實(shí)際上這段時(shí)間，有很多媒體對于阿里、華為、百度同時(shí)押寶車(chē)路協(xié)同做出了諸多解讀，不管這三家的目標有什么差異或不同，但如果車(chē)路協(xié)同推行普及開(kāi)來(lái)，那么市場(chǎng)規模幾百上千億輕輕松松，路側設備應該是占了大頭，就像傳統的信號、電警一樣，外場(chǎng)設備是整個(gè)系統的基礎，必須夯實(shí)。
上周，同行發(fā)了一篇《智能交通的冬天》，很真實(shí)的描述了傳統智能交通行業(yè)的現狀。就ITS114來(lái)看，傳統智能交通集成、設備企業(yè)的確進(jìn)入到了瓶頸期，需求固化，同質(zhì)競爭，內憂(yōu)外患，但整個(gè)智慧交通產(chǎn)業(yè)卻是在擴大的，互聯(lián)網(wǎng)+智慧出行，智能駕駛，智慧停車(chē)運營(yíng)、車(chē)隊管理運營(yíng)服務(wù)等，哪一個(gè)都是千億級的市場(chǎng)。只是傳統ITS企業(yè)，做慣了2G市場(chǎng)，在來(lái)做2B、2C市場(chǎng)，難度可想而知。
但傳統集成商和設備企業(yè)就沒(méi)機會(huì )了嗎？肯定不是，車(chē)路協(xié)同和智慧桿件，就充滿(mǎn)了市場(chǎng)機會(huì )。
C-V2X技術(shù)的落地難題
首先來(lái)說(shuō)說(shuō)車(chē)路協(xié)同技術(shù)的落地和未來(lái)運營(yíng)可能遇到的最大難題。
根據上半年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟發(fā)布的C-V2X白皮書(shū)描述，國際社會(huì )的車(chē)路協(xié)同應用頂層設計規劃呈現三大特點(diǎn)： 一是將V2X及相關(guān)產(chǎn)業(yè)視為戰略性新興產(chǎn)業(yè)，在國家層面開(kāi)展頂層設計；二是強調V2X等新一代信息技術(shù)與傳統汽車(chē)、交通等的融合創(chuàng )新發(fā)展；三是強制立法對部分重點(diǎn)領(lǐng)域大力推動(dòng)和強力引領(lǐng)。
第二點(diǎn)很重要，車(chē)路協(xié)同要落地，與汽車(chē)、交通行業(yè)的融合就不可或缺，否則其功能就大打折扣。V2X技術(shù)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的結合不是什么難點(diǎn)，要么像華為這樣，廣泛與汽車(chē)廠(chǎng)商合作，要么像百度或者其他互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企自己造車(chē)，像阿里這樣，通過(guò)輸出車(chē)載AIOS系統的方式搭載V2X技術(shù)的，也是可以的。和交通行業(yè)融合創(chuàng )新，一是道路基礎設施的智能化升級，包括新增路側通信感知設備終端，交通流量采集、信號控制設備、交通誘導設備的智能化改造等，二是交通集成指揮平臺這種城市級交通指揮平臺的升級，包括像阿里巴巴的城市交通大腦等。
有意思的是，車(chē)路協(xié)同是可以先從V2V做起的，可以實(shí)現碰撞預警、事件信息傳播，甚至于車(chē)輛編隊協(xié)同駕駛等功能，隨后再實(shí)現其他功能。為什么現在阿里、百度突然造聲勢，要推進(jìn)路側設施的改造升級？有兩種猜想，一是類(lèi)似百度這種互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造車(chē)的，單車(chē)智能已經(jīng)證明了其先天缺陷，成本畸高，同時(shí)可靠性存在風(fēng)險，需要整體協(xié)同來(lái)提升自己車(chē)輛的智能化程度，爭取讓自己的智能車(chē)早日上路；二是像阿里巴巴這樣在城市大腦方面嘗到甜頭的，輸出概念，輸出整體解決方案，游說(shuō)地方政府，獲得項目，獲得更多數據，同時(shí)讓搭載了阿里IOS系統的智能車(chē)更具有優(yōu)勢。
再來(lái)看下C-V2X白皮書(shū)對于C-V2X技術(shù)落地所可能遇到的難點(diǎn)描述：一是關(guān)鍵產(chǎn)品還未達到商用化，C-V2X(V2V/ V2I)商用部署的關(guān)鍵產(chǎn)品包括芯片、車(chē)載終端、路側基礎設施。這些產(chǎn)品在我國雖已獲得巨大進(jìn)展，但產(chǎn)品本身仍然離商業(yè)部署還有差距，仍需要加大研發(fā)力度，盡早實(shí)現產(chǎn)品商用；二是C-V2X商業(yè)模式不清晰，網(wǎng)絡(luò )部署方案不明確；由于C-V2X涉及的產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，不同于以往傳統車(chē)聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式，牽涉的廠(chǎng)商眾多，還未形成強有力的主導方，還沒(méi)有統一的C-V2X的網(wǎng)絡(luò )部署方案，產(chǎn)業(yè)沒(méi)有形成核心的凝聚力，導致產(chǎn)業(yè)推動(dòng)力量發(fā)散。
ITS114認為，技術(shù)上的問(wèn)題不會(huì )有什么問(wèn)題，尤其是通信和IT技術(shù)?，F在的問(wèn)題在于誰(shuí)來(lái)主導牽頭推進(jìn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的落地發(fā)展。下圖是白皮書(shū)所表述的C-V2X的產(chǎn)業(yè)架構圖。
這個(gè)圖上在應用端的兩個(gè)環(huán)節，整車(chē)制造和運營(yíng)服務(wù)，汽車(chē)制造廠(chǎng)商、通信運營(yíng)商對于推動(dòng)車(chē)路協(xié)同產(chǎn)業(yè)可能的心態(tài)應該是“錦上添花”，車(chē)路協(xié)同只不過(guò)用來(lái)增加車(chē)輛的附加值，增加一些流量消費；讓他們來(lái)主力推動(dòng)車(chē)路協(xié)同的整體發(fā)展，不大現實(shí)。
運營(yíng)服務(wù)中，滴滴兼具智慧出行、智能汽車(chē)兩個(gè)基因，但很顯然，以滴滴現在與政府的關(guān)系，來(lái)推動(dòng)車(chē)路協(xié)同的路側智能化改造，也是不大可能的，而且滴滴在路側也并沒(méi)有什么技術(shù)積累以及運營(yíng)經(jīng)驗。
那么誰(shuí)來(lái)主導？阿里巴巴嗎？表面看起來(lái)是的，阿里正在不遺余力的給行業(yè)“洗腦”，深度參與打造國內第一條智慧高速，但實(shí)際上，誰(shuí)出錢(qián)，誰(shuí)運營(yíng)，誰(shuí)才是主導方。
C-V2X的商業(yè)模式是？
先來(lái)看車(chē)路協(xié)同技術(shù)落地后的商業(yè)模式。V2X技術(shù)落地后可以提供什么服務(wù)？白皮書(shū)上說(shuō)的，信息服務(wù)、安全服務(wù)、交通效率提升服務(wù)以及協(xié)同服務(wù)。信息服務(wù)，就是作為一個(gè)通信節點(diǎn)，也就是互聯(lián)網(wǎng)通信需求，比如無(wú)錫的車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范中，就可以通過(guò)車(chē)載設備訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)放的道路視頻監控設備，實(shí)時(shí)獲取某路段的動(dòng)態(tài)交通信息，這種需求，應該是電信運營(yíng)商最喜歡的應用場(chǎng)景，簡(jiǎn)單粗暴。其次是安全服務(wù)，轉彎車(chē)輛檢測、行人檢測、前方交通事件信息等等，都屬于安全服務(wù)。交通效率提升則被認為是高階服務(wù)，就是和交通信號、誘導以及交通集成指揮平臺融合。協(xié)同服務(wù)，則是車(chē)輛編隊自動(dòng)駕駛，綜合應用跟馳、緊急避讓等技術(shù)。
看上去，有直接商業(yè)價(jià)值的場(chǎng)景，就信息服務(wù)和協(xié)同服務(wù)而言，前者容易實(shí)現，三大電信運營(yíng)商自己就可以搞定；后者則需要經(jīng)過(guò)技術(shù)驗證以及政策批準，在高速公路、快速路等道路上應用，極大降低物流運輸的人力成本（如果使用DSRC技術(shù)，不需要通信基站，甚至不需要差分基站，配合主動(dòng)安全技術(shù)，可以在新疆、青海等地廣人稀的道路上應用，最新消息是歐盟將現批準該技術(shù)的應用落地），京東、順豐、阿里巴巴等大型物流企業(yè)則有動(dòng)力推動(dòng)該技術(shù)發(fā)展。
而現階段，要想車(chē)路協(xié)同技術(shù)整體得到試點(diǎn)、推廣，只能依賴(lài)于政府，一是政策支持，二是項目支持。
誰(shuí)來(lái)主導商業(yè)模式？
C-V2X落地最大的難點(diǎn)是什么？應是誰(shuí)來(lái)做運營(yíng)主導方的問(wèn)題。車(chē)路協(xié)同技術(shù)如果落地，在高速公路領(lǐng)域，投資方只可能是高速公路管理公司或者是地方政府，電信運營(yíng)商也有可能，而商業(yè)模式的建立，是多方的，參與方有公路運營(yíng)商、電信運營(yíng)商、車(chē)隊管理運營(yíng)商、物流企業(yè)等。而且很可能直接納入到高速公路機電系統建設之中去，作為智慧高速系統升級的一部分，誰(shuí)投資誰(shuí)受益的邏輯，基本上可以實(shí)現。
城市交通場(chǎng)景就更復雜了，要和交通系統融合，要打通的系統更多。誰(shuí)來(lái)投資？看起來(lái)只有兩種可能，電信運營(yíng)商和地方政府，這是一個(gè)社會(huì )效益大于直接經(jīng)濟效益的場(chǎng)景，投入的資金將非?？捎^(guān)，要對接協(xié)調的政府部門(mén)也將非常多，不僅在于基礎設施建設，也包括對接已有的交通管理、交通信息系統。而面向用戶(hù)直接收費幾乎是不可能的，只能從硬件設備、通信費用中附加（也是可行性較低的一種方式）。據華為某總監介紹，一些城市的高新區、經(jīng)開(kāi)區落地該技術(shù)相對較為容易，因為園區管委會(huì )就可以決策。那么城市級的呢？一個(gè)大問(wèn)題，如果政府投資的V2X系統建成以后，交給誰(shuí)來(lái)運營(yíng)維護？交警、交通都是政府單位，不能參與運營(yíng)服務(wù)，那么交給城投、交投等國企以政府資產(chǎn)的形式來(lái)運營(yíng)呢？如果交給城投、交投來(lái)建設運營(yíng)，那么其中的商業(yè)模式是怎樣的？該系統又如何與交管、交通局的交通智能化系統、車(chē)企或TSP企業(yè)的車(chē)載系統對接？和電信運營(yíng)商的合作關(guān)系又是如何？
可見(jiàn)問(wèn)題還有很多，而這些問(wèn)題不解決，將很大程度上影響車(chē)路協(xié)同技術(shù)現階段的推廣落地和未來(lái)應用前景。
而技術(shù)難落地，最著(zhù)急不會(huì )是百度和阿里，也不會(huì )是車(chē)廠(chǎng)，更不會(huì )是電信運營(yíng)商，而是華為、大唐、星云互聯(lián)等在這領(lǐng)域耕耘很久的研發(fā)企業(yè)，技術(shù)不落地，不變現，意味著(zhù)前期巨量的投資就沒(méi)辦法獲得回報。當然，并不是說(shuō)車(chē)廠(chǎng)、電信運營(yíng)商會(huì )推動(dòng)車(chē)路協(xié)同系統的商業(yè)化運營(yíng)無(wú)動(dòng)于衷，但路側設備、城市級系統的建設、運營(yíng)，車(chē)廠(chǎng)和電信運營(yíng)商以及其他相關(guān)利益方，是不可能自己站到第一線(xiàn)的，這是一個(gè)綜合性的跨領(lǐng)域工程，而且是一個(gè)需要探索商業(yè)模式的系統性工程，前期只可能由政府來(lái)推動(dòng)，但即便是政府推動(dòng)，誰(shuí)來(lái)做運營(yíng)維護，也是一個(gè)難題。
那么，華為、大唐等會(huì )如何推動(dòng)城市級場(chǎng)景落地？也許您可以為V2X的落地設計一個(gè)更完美的商業(yè)模式。
冬天，春天
最后，我們來(lái)說(shuō)一下智能交通設備提供商，監控市場(chǎng)格局早已穩定，智能化視頻、大數據門(mén)檻太高，信號市場(chǎng)已經(jīng)飽和，車(chē)載設備市場(chǎng)是個(gè)紅海，汽車(chē)電子標識還未推廣就已經(jīng)僧多粥少，那么設備企業(yè)還能做什么呢？綜上，是可以發(fā)力V2X路側綜合設備市場(chǎng)了，這就像智慧路燈桿一樣，一定會(huì )隨著(zhù)V2X產(chǎn)業(yè)一起，有巨大的市場(chǎng)需求。
圖為阿里巴巴展示的路側V2X綜合設備示意圖，桿件上有多種通信天線(xiàn)（4/5G、WIFI、DSRC），還有視頻、微波等流量監測設備，還有AP（有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )中的HUB，用于組建小型無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)）。如果用于城市道路環(huán)境，那么設備應該會(huì )加上汽車(chē)電子標識的讀寫(xiě)模塊，以及還會(huì )有與信號、誘導設備通信的模塊。
這樣一個(gè)綜合設備，您說(shuō)值多少錢(qián)？即便V2X部分是華為、星云互聯(lián)、東軟、大唐等少數企業(yè)壟斷，但其他視頻、微波、AP等集成，應該很多家企業(yè)可以做吧？
冬天來(lái)了嗎？來(lái)了！春天還會(huì )遠嗎？管他遠不遠，先蟄伏儲備吧！
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