建行申請消費金融牌照的消息已被坐實(shí)，建行的加入會(huì )讓消費金融行業(yè)競爭更加慘烈。如果注冊資本100億也屬實(shí)，屆時(shí)持牌消金公司很可能出現一超多強的局面。
撰文 | 陳大柴
出品 | 消費金融頻道
日前建行在線(xiàn)上召開(kāi)2019年度業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )。針對此前市場(chǎng)上流傳的建行申請消費金融公司牌照一事，建行副行長(cháng)紀志宏稱(chēng)，建行申請消金牌照并非從近期才開(kāi)始，已經(jīng)籌劃了一段時(shí)間。
此外，紀志宏還表示中國大型銀行的消費信貸占比普遍偏低，建行會(huì )繼續在消費金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域加強探索，擴大消費金融覆蓋的范圍。從建行高層的口徑來(lái)看，建行獲牌的決心和準備可能相當充分。
建行的加入，意味著(zhù)存量的消金市場(chǎng)會(huì )被分割。建行以消費金融公司為載體能更加靈活地滲透到下沉客群中，在利率和授信額度方面采取差異化打法也不無(wú)可能。與此同時(shí)，建行具備資金成本低的天然條件，如若以讓利方式爭奪信用卡用戶(hù)之外的下沉優(yōu)質(zhì)用戶(hù)，那么很可能就會(huì )對當前持牌消費金融公司造成沖擊。
在國有大行中，建行入局消費金融具有較為明顯的消費信貸體量?jì)?yōu)勢。根據財報，2019年末建設銀行個(gè)人貸款總額為6.48萬(wàn)億，持續位列同業(yè)第一。其中，信用卡貸款7411.97億，個(gè)人消費貸款1896億。
用戶(hù)流量和場(chǎng)景方面，建行依托信用卡、借記卡匯聚了大量的用戶(hù)資源。截至2019年末，建行借記卡在用卡量達11.29億張，信用卡累計發(fā)卡量達1.33億張。建行手機移動(dòng)端用戶(hù)超過(guò)4.53億，其中手機銀行用戶(hù)未3.51億，微信銀行關(guān)注用戶(hù)為1.02億。
這些用戶(hù)流量以及交易過(guò)程中所沉淀的數據為建行發(fā)展零售業(yè)務(wù)打下基礎。建行稱(chēng)，88%的“個(gè)人快貸”授信金額通過(guò)個(gè)人手機銀行完成，手機銀行流量?jì)?yōu)勢成為零售業(yè)務(wù)發(fā)展的堅實(shí)基礎。
在個(gè)人消費信貸業(yè)務(wù)中，建行此前已上線(xiàn)“個(gè)人快貸”等相關(guān)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品為建行的場(chǎng)景貸和現金貸業(yè)務(wù)積攢了經(jīng)驗與方法。以“個(gè)人快貸”為例，此產(chǎn)品下面有“快e貸”、“融e貸”、“質(zhì)押貸”、“車(chē)e貸”、“沃e貸”等，其中“快e貸”屬于線(xiàn)上純信用貸款，用戶(hù)可以自主提現。
建行通過(guò)個(gè)人消費金融產(chǎn)品進(jìn)軍非信用卡消費信貸業(yè)務(wù)，已經(jīng)取得相當規模的業(yè)績(jì)。財報顯示，建行電子渠道個(gè)人自助貸款“快貸”余額達1757億，累計服務(wù)超1500萬(wàn)用戶(hù)。
“快貸”的年化利率在5%-7%左右，覆蓋的消費信貸人群有限，并不是每個(gè)人都具備借款資格。信用卡在風(fēng)控授信上更加嚴格，很多人也難以享受到信用卡服務(wù)。因此在建行現有的消費金融業(yè)務(wù)中，仍有相當一部分長(cháng)尾用戶(hù)資源有待開(kāi)發(fā)，而這恰恰可能成為其消費金融公司的客群組成部分。
雖然建行的消費金融業(yè)務(wù)已做得紅紅火火，但消費金融相比傳統信用卡業(yè)務(wù)具有高度線(xiàn)上化、純信用、審批快的特點(diǎn)，由此帶來(lái)的高風(fēng)險需要建行高度警惕。
事實(shí)上建行的個(gè)人消費貸款數據已透露出個(gè)人消費信貸不良率上升的信號。2019年建行個(gè)人消費貸款1896億，不良貸款26.43億，不良率為1.39%，而2018年不良率為1.1%。與2019年信用卡1.03%的不良率相比，建行個(gè)人消費貸款資金風(fēng)險較高。
建行成立消費金融公司，便意味著(zhù)展業(yè)范圍拓寬的同時(shí)要面對大量的長(cháng)尾客群，如何應對長(cháng)尾客群帶來(lái)的信用風(fēng)險成為建行無(wú)法回避的問(wèn)題。這就要求建行在消費金融線(xiàn)上化趨勢下，必須加強自身風(fēng)控能力，通過(guò)同業(yè)合作或自主研發(fā)等方式豐富消費金融風(fēng)控模型，完善授信、審批、催收等流程。當然在傳統銀行擁抱金融科技浪潮中，建行也表示構建智能風(fēng)控系統，加速從“人控”向“機控+智控”轉變。
截至目前，已開(kāi)業(yè)的24家持牌消費金融機構里銀行系占比高，但五大行旗下的只有中銀消費金融一家。財報顯示，2019年中銀消費金融營(yíng)業(yè)收入43.15億，凈利潤 6.59億，資產(chǎn)總額329.02億。與消金頭部三強捷信、招聯(lián)、馬上相比，中銀消費金融在營(yíng)收、利潤、資產(chǎn)方面已遠遠落后。
不同于中國銀行，建行入局消費金融的野心似乎更大。有消息表示，建行計劃獨資設立消費金融公司，初始注冊資本為100億。如果消息屬實(shí)，那么建行在在持牌消費金融公司隊列中注冊資本最高，體量最大，賺錢(qián)能力更強。屆時(shí)，消費金融行業(yè)中持牌機構大概率會(huì )出現一超多強的局面。
在2019年，建行資產(chǎn)總額達25.44萬(wàn)億，實(shí)現凈利潤2692.22億。相比光大銀行、小米等機構，建行在資本和流量的加持下，更有可能改寫(xiě)中國持牌消費金融公司的格局。
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