二季度，在國內擴大內需、調控地產(chǎn)的政策導向下，機構開(kāi)始減倉地產(chǎn)，轉而“吃藥喝酒”。
據統計，二季度末機構合計持有1564只股票，合計持股市值達到2萬(wàn)億元。根據持股市值計算，今年二季度末機構重倉的前三大行業(yè)為金融服務(wù)、醫藥生物和食品飲料，持股市值分別達到8101億元、1663億元和1202億元。此外，機構持股市值超過(guò)千億元的行業(yè)還有機械設備。機構對于上述四大行業(yè)的持股市值達到1.2萬(wàn)億元，約占總數的6成。
在二季度重倉的3個(gè)行業(yè)中，機構各有“器重”。在金融服務(wù)行業(yè)，機構持股市值最多的為中國人壽，達到4898億元，占機構對該行業(yè)持股市值的6成。
在醫藥生物行業(yè)，機構持股市值較高的個(gè)股為東阿阿膠、恒瑞醫藥、云南白藥、華蘭生物和康美藥業(yè)等，其對上述股票的持股比例均接近或超過(guò)30%。
在食品飲料行業(yè)，機構最青睞兩只白酒股——貴州茅臺和五糧液。此外，該行業(yè)內的伊利股份、雙匯發(fā)展、瀘州老窖、燕京啤酒、青島啤酒等也深受機構“器重”。對于上述股票，除貴州茅臺和五糧液外，機構持股比例均超過(guò)50%。尤其是雙匯發(fā)展，得到139家機構的青睞，持股比例高達76%，這也是機構在該行業(yè)內控盤(pán)程度最高的股票。
偏愛(ài)中小盤(pán)染指ST
從機構持有個(gè)股的流通盤(pán)特征來(lái)看，機構依然熱衷于在中小盤(pán)股中淘金。
今年二季度末，在機構的股票池中，流通股本小于5億股的股票占7成以上，同時(shí)，流通股本小于2億股的股票也達到4成。上述兩類(lèi)股票的占比較去年二季度末均略有提升。
值得一提的是，機構更加偏愛(ài)創(chuàng )業(yè)板和中小板類(lèi)的股票，這些股票占其持股總數的3成以上。其中，創(chuàng )業(yè)板股票達到92只。
從機構持股業(yè)績(jì)特征來(lái)看，機構更是延續了此前“不拘一格”的選股嗜好，不僅選取了上百只中報虧損股，還堅定持有38只ST類(lèi)股票。
機構二季度末的持股中，有111只股票中報業(yè)績(jì)虧損，其中包括兩市第一虧損大戶(hù)京東方A以及華菱鋼鐵、華銀電力等。
同時(shí)，機構二季度末還持有38只ST股，其中近半數股票中報業(yè)績(jì)虧損。在上述股票中，機構持股比例超過(guò)10%的股票有*ST鑫新、S上石化、ST東源、S儀化、*ST南方和ST百花。
機構投資上述股票的重要理由，就是其背后潛在的重組預期。三季度以來(lái)，機構投資的具有重組概念的*ST光華已經(jīng)上漲61%，這也是此間機構手中漲幅最高的一只ST股。
高度控盤(pán)217只股
除上述特征外，機構還喜歡抱團取暖，在一只股票上實(shí)現高度控盤(pán)。
判斷機構在一只股票中的控盤(pán)比例是否高度集中，一般認為，主力機構持股占流通股本30%以上即為高度控盤(pán)；20%~30%為中度控盤(pán)；10%為輕度控盤(pán)；5%以下為不控盤(pán)。
按照上述標準判斷，機構二季度對217只股票的持股比例超過(guò)了30%，即達到了高度控盤(pán)的程度。這占其總持股數的13.8%。該比例于去年二季度末基本相當。
其中，機構持股比例在50%以上的股票多達54只；持股比例在70%以上，達到絕對控盤(pán)的股票有6只，包括中國人壽、報喜鳥(niǎo)、雙匯發(fā)展、博瑞傳播、歌爾聲學(xué)和人福醫藥。
對于中國人壽的高度控盤(pán)，主要源自中國人壽集團的持股。截至二季度末，該集團持股中國人壽92.8%的流通股。而對于其他5只股票的持股，則多是基金“抱團取暖”。
此外，我們還發(fā)現，機構尤其喜歡在中小板和創(chuàng )業(yè)板上高度控盤(pán)。在這兩個(gè)板塊上，機構高度控盤(pán)的股票有94只，占其高度控盤(pán)總數的43%。除前文提及的報喜鳥(niǎo)、歌爾聲學(xué)等中小板股票外，機構還高度控股東山精密、榮盛發(fā)展、羅萊家紡、諾普信和碧水源等個(gè)股。對上述股票，機構持股比例均超過(guò)60%。
成功捕獲6只翻倍股
伴隨著(zhù)7月股市反彈以及8月個(gè)股異彩紛呈的表現，機構二季度布局的股票已經(jīng)小有斬獲。截至9月1日，機構持股市值已經(jīng)較二季度末增加2272億元，增幅為11%，市值增幅超過(guò)同期上證綜指9.6%的漲幅，跑贏(yíng)了大盤(pán)。
機構還在二季度成功捕獲了6只翻倍股。
7月以來(lái)，個(gè)股普漲。機構持有的股票中有6只股價(jià)翻番，分別是成飛集成、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、棕櫚園林、橫店?yáng)|磁、江特電機和天津松江。此外，西藏城投、恒星科技、東方園林等漲幅接近100%的股票，也是機構二季度的布局對象。
上述6只翻倍股中，具有鋰電池概念的成飛集成漲勢最兇猛，7月以來(lái)上漲了3倍多。公司半年報顯示，民生證券二季度成功買(mǎi)入32萬(wàn)股，占其流通股本的0.49%，躋身公司十大流通股東行列。
同時(shí)，因具有“超級細菌”概念而連續漲停的聯(lián)環(huán)藥業(yè)，也被機構“慧眼”看中。南方策略?xún)?yōu)化基金就在二季度成功增持32.5萬(wàn)股，占其流通股本的0.28%。
此外，另一只翻倍股——園林綠化業(yè)的棕櫚園林則被72家機構看中，其持倉主力為易方達系基金。
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