鋼企海外找煤
中國鋼企鎖定海外資源的目標已經(jīng)不僅僅是鐵礦石，而開(kāi)始進(jìn)入海外找煤時(shí)代
□ 本刊記者 張伯玲 | 文
"你們有好的煤炭資源可以介紹給我。"今年3月，當本刊記者向武漢鋼鐵（集團）公司（下稱(chēng)武鋼）總經(jīng)理鄧崎琳問(wèn)起焦煤供應情況，他看似玩笑地回答。
三個(gè)月后，鄧崎琳找到了他需要的焦煤資源。6月23日，武鋼旗下武鋼國際資源開(kāi)發(fā)投資公司與澳大利亞礦業(yè)公司Riversdale Mining Ltd. （ASX:RIV，下稱(chēng)RML）簽訂了莫桑比克煤炭項目諒解備忘錄，武鋼將分三個(gè)階段支付總共8億美元，購買(mǎi)RML擁有的莫桑比克贊比西煤礦項目40％股權，同時(shí)將以每股10.00澳元認購RML8％的股權，并且有權買(mǎi)入RML擁有的本加煤礦至少10％的焦煤儲量。
鐵礦石之外，煤炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料。不僅僅是武鋼，其他多家中國鋼企也都在謀求海外找煤。此次武鋼與RML的合作，宣告中國鋼企鎖定海外資源的目標已經(jīng)不僅僅是鐵礦石，由此中國鋼企進(jìn)入海外找煤時(shí)代。
武鋼樣本
焦煤是鋼鐵企業(yè)除鐵礦石外的重要原材料。按照成本計算，1噸鐵約需焦炭0.55噸，而1噸焦炭需要焦煤1.4噸。2009年，武鋼產(chǎn)鐵2965萬(wàn)噸，大概需要焦煤2000萬(wàn)噸。與大多數中國鋼企一樣，武鋼通過(guò)與國內煤炭企業(yè)合作獲得所需的大部分焦煤資源。
2004年，武鋼斥資6億元入股河南平頂山煤業(yè)集團（下稱(chēng)平煤集團），成為第三大股東。2008年，武鋼增資至36億元，進(jìn)一步成為平煤集團第二大股東。每年平煤集團向武鋼供應約300萬(wàn)噸焦煤。
去年4月，武鋼以增資擴股方式獲得河南汝州市天澤焦化公司20％股權，雙方合作開(kāi)發(fā)汝陽(yáng)金鼎煤礦。今后每年武鋼可從該項目獲得45萬(wàn)噸至60萬(wàn)噸焦煤中的至少80％。
"武鋼所需的焦煤資源中，80％-90％來(lái)自國內煤炭企業(yè)，其他的從國外進(jìn)口。"武鋼集團戰略發(fā)展部一位負責人告訴本刊記者。但是，國內鋼鐵企業(yè)數量眾多，產(chǎn)能不斷擴張，對焦煤資源爭奪也很激烈，需求壓力日益增加。
武鋼此次聯(lián)姻的RML，擁有莫桑比克贊比西煤礦資源量達到90億噸，大部分為稀缺的主焦煤、肥焦煤，是冶金煉焦的基礎煤種，將成為武鋼穩定的長(cháng)期焦煤資源供應基地。
"我們考察過(guò)，莫桑比克煤炭質(zhì)量不亞于印度尼西亞、南非和澳大利亞等主要煤炭出口國，許多印度電力和鋼鐵公司都在那里開(kāi)采煤礦。"上述武鋼人士透露，預計莫桑比克這個(gè)項目能夠達到年產(chǎn)量超過(guò)1500萬(wàn)噸，其中相對成熟的本加煤礦，第一階段將在2010年中期完成，生產(chǎn)約200萬(wàn)-300萬(wàn)噸，絕大部分將是優(yōu)質(zhì)的焦煤，而且此后幾年產(chǎn)量會(huì )進(jìn)行大幅增長(cháng)。
考慮到運費成本，武鋼表示，此次開(kāi)發(fā)莫桑比克巨大焦煤資源，將向沿海項目-廣西防城港項目和在巴西所投資的鋼鐵廠(chǎng)供應。
焦煤吃緊
武鋼人士透露，在武鋼與RML談判時(shí)，至少有另外三家中國鋼鐵企業(yè)也向RML拋出了橄欖枝。
"雖然中國煤炭?jì)α坎凰闵?，?yōu)質(zhì)煉焦用煤相對來(lái)說(shuō)還是比較缺乏，再加上需求一直在增加，去海外找焦煤就成了一條鋼企不得不考慮的途徑。"中國冶金工業(yè)規劃研究院院長(cháng)李新創(chuàng )告訴本刊記者。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )（下稱(chēng)中鋼協(xié)）曾主持開(kāi)展《我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展現狀和策建議研究》課題研究。根據中鋼協(xié)報告，中國煉焦用煤僅占全國煤炭保有儲量的27.65％，而且優(yōu)質(zhì)、強粘的焦、肥煤僅占煉焦煤儲量中35％左右。中鋼協(xié)在報告中稱(chēng)，"未來(lái)主焦煤和肥煤將持續保持緊張狀態(tài)。"
全球礦業(yè)巨頭力拓也在6月21日發(fā)布預測，從現在起到2020年，硬煉焦煤需求將以年均3％速率增長(cháng)，其中巴西、印度、中國需求增速預計約為8％。
"按照2015年鋼產(chǎn)量7億噸、生鐵產(chǎn)量6.65億噸測算，其中，優(yōu)質(zhì)焦煤將有3000萬(wàn)噸左右的缺口。"李新創(chuàng )告訴本刊記者。
北京鋼聯(lián)資訊總監徐向春進(jìn)一步分析說(shuō)，中國焦煤資源集中在小礦山，由于河南、內蒙古正在推進(jìn)行業(yè)整合，"許多小型礦山面臨關(guān)閉，這也加劇了焦煤供應的緊張。"
除了供應本身不足，中國鋼鐵產(chǎn)能逐漸向沿海沿江轉移，增加煤炭運輸難度，進(jìn)一步加劇了緊張形勢。"我們和山西的焦煤企業(yè)簽訂了一些長(cháng)期供貨的合作，雖然保證了原料，但是運費成本也不便宜，每噸高達200元。有時(shí)還不一定能運出來(lái)，因為要首先保證電力企業(yè)的電煤運輸。"
在徐向春看來(lái)，運力緊張問(wèn)題短期內很難解決，因為煤炭資源多分布在中西部，而鋼鐵產(chǎn)能都在東部沿海。"現在國內即使煤炭企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)，由于運力問(wèn)題，也難以運出去。"
在國內供應不足、運輸困難的情況下，從國外買(mǎi)煤反而更加方便。上述河北鋼鐵中層管理人士透露，5月，河北鋼鐵從國外買(mǎi)了一船優(yōu)質(zhì)焦煤，"由于簽訂合同較早，價(jià)格遠低于目前市場(chǎng)價(jià)格，最重要是緩解了目前優(yōu)質(zhì)焦煤緊缺的困難。"
根據中國海關(guān)統計，2009年中國煤炭進(jìn)口量多達1.25億噸，比2008年增長(cháng)211.9％。這一趨勢看來(lái)不可回避。2010年前五個(gè)月，中國焦煤進(jìn)口量達到1872.21萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.135％。
"鋼鐵企業(yè)進(jìn)口焦煤，還有一個(gè)原因是進(jìn)口焦煤質(zhì)量較好，中國許多鋼廠(chǎng)需要進(jìn)口焦煤進(jìn)行配比。"徐向春說(shuō)。
鞍鋼國貿公司原材料中心一位負責人告訴本刊記者，鞍鋼從2004年開(kāi)始，先后從澳大利亞和加拿大進(jìn)口部分優(yōu)質(zhì)煤，主要原因就是鞍鋼使用的煉焦煤中缺少強粘結性煤。
北京科技大學(xué)教授、冶金專(zhuān)家許中波認為，中國大部分焦煤只能滿(mǎn)足1500立方米以下的高爐需求，隨著(zhù)大高爐的建設，對進(jìn)口焦煤的依賴(lài)將越來(lái)越明顯。
海外找煤
或許是吸取了中國鋼企在鐵礦石上的教訓，中鋼協(xié)對于鋼企海外找煤采取了比較明確的鼓勵姿態(tài)。
"我們一直把建設鐵礦石和煉焦煤長(cháng)期穩定供應作為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的一個(gè)戰略，不僅鼓勵中國鋼鐵企業(yè)加大對外投資鐵礦石，對去海外投資控股或參股焦煤資源也是鼓勵的。"中鋼協(xié)秘書(shū)長(cháng)單尚華告訴本刊記者。他表示，中國在鐵礦石海外權益上已經(jīng)落后，在焦煤資源上應該加快步伐。
最近幾年，國際焦煤價(jià)格已呈現大幅上漲態(tài)勢。不久前，日本及印度接受了澳大利亞礦企提出的第三季焦煤價(jià)格225美元/噸的FOB（離岸價(jià)）價(jià)格，較2009年上漲約75％。
不僅價(jià)格大幅上漲，焦煤的定價(jià)模式也已發(fā)生了改變。與鐵礦石一樣，此前國際焦煤是年度定價(jià)，但就像打破鐵礦石年度定價(jià)模式一樣，必和必拓已將焦煤首次改成季度定價(jià)。
"從以前經(jīng)驗看來(lái)，凡是中國進(jìn)口量大的商品，價(jià)格都在快速上漲，因而，煤炭也有類(lèi)似風(fēng)險，直接投資國外煤礦可以大大降低這種風(fēng)險，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全。"徐向春表示。
目前，全球大鋼鐵企業(yè)紛紛開(kāi)始加大海外購買(mǎi)煤礦股份的投入，以確保能夠獲取足夠的煤炭資源來(lái)保證鋼鐵企業(yè)未來(lái)正常生產(chǎn)的需要。
印度塔塔鋼鐵和巴西國家黑色冶金公司就已分別持有RML22％和16％股份。印度全球鋼鐵控股公司（GSH）收購了哥倫比亞焦煤生產(chǎn)商ColCarbon SA。ColCarbon SA的可靠焦煤儲量為4500萬(wàn)噸，儲量將為1億噸。
中國鋼鐵企業(yè)也開(kāi)始行動(dòng)。上述鞍鋼人士透露，在鞍鋼完成了與澳大利亞金達必金屬公司（Gindalbie ls Ltd）的并購合作，保證了鞍鋼鐵礦石的資源供應后，鞍鋼一直在考察海外煤炭項目。
"目前河北鋼鐵正在烏克蘭、蒙古找煤炭資源，蒙古的問(wèn)題是基礎設施比較差，不過(guò)資源比較豐富，競爭比較激烈，不僅有中國企業(yè)，還有國外礦業(yè)巨頭。"上述河北鋼鐵管理人士表示。
李新創(chuàng )認為，中國鋼鐵企業(yè)去海外入股煤炭資源，從投資角度來(lái)說(shuō)，肯定是劃算的。"目前雖然中國對鐵礦石需求更為緊缺，但鐵礦石資源相對來(lái)說(shuō)在全球還比較豐富，而優(yōu)質(zhì)的焦煤資源日益緊缺。"
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