崗仁波齊的新浪博文 2014-07-29
22號那天寫(xiě)完《晴雨表》時(shí)小狗他們在爬天都峰，我跟你說(shuō)通知那些炒股的LIANG爸爸、麗因、中山超等人牛市要來(lái)了哦，要趕緊大力買(mǎi)入。我從來(lái)不向人提操作建議，這次是有史以來(lái)第一次主動(dòng)推薦。結果嘛，過(guò)了兩天你跟我說(shuō)你爸爸就回復了你兩個(gè)字“傻瓜”，哈哈。果然符合你爸爸的一貫風(fēng)格。這篇文字如果不是有這么個(gè)插曲都不大想記錄呢，不過(guò)還是記錄下來(lái)吧，萬(wàn)一以后自己忘了歷史怎么重復，可以拿來(lái)回憶提醒一下。
昨天大盤(pán)報收自去年九月至今的最大漲幅，而且成交顯著(zhù)放大。上證手2177.95，漲2.41%，成交1805億。成交量是大盤(pán)啟動(dòng)的最重要數據，1805億對比過(guò)去兩三個(gè)月的日平均成交大約是三倍。這是很讓人放心的一個(gè)指標，只有大盤(pán)成交量是不會(huì )騙人的，這也是大盤(pán)扭轉的一個(gè)最重要的證明。深圳成指收7808.66，漲3.04%，成交1534億，量比平日放大一倍多一點(diǎn)。兩市的成交量差別是因為銀行金融券商煤炭有色這些行業(yè)的權重大多在上證，而深圳權重以地產(chǎn)股為主。昨天地產(chǎn)沒(méi)有大漲，也和《歷史性的筑底快結束了》中的預測一樣，不過(guò)臺風(fēng)來(lái)了豬肯定會(huì )飛上天，地產(chǎn)股還是會(huì )漲，但不會(huì )是和銀行煤炭有色那樣率先做估值修復而已。
記錄一下思路：那天寫(xiě)完《晴雨表》后排列了一下全部A股和全部B股，按市凈率由低到高排名。當時(shí)沒(méi)有截屏，因為忙著(zhù)寫(xiě)太空按時(shí)發(fā)表的文章。另外我也沒(méi)想到會(huì )這么快啟動(dòng)，本想怎么也要個(gè)十天半月吧。我只在市凈率(PB)低于1的個(gè)股里挑選，不過(guò)每一個(gè)軟件的PB都不一定是百分百正確的，我用的是東方財富+通達信+雪球三個(gè)對比，然后再自己查財務(wù)數據算一下。綜合以往牛股的一些特征，結果選出的個(gè)股就是下面這個(gè)自選三了。（這里京東方的PB不準，京東方B的PB是0.8左右）
記錄一下過(guò)程：本來(lái)首選是有色金屬股的，排名前列的南山鋁業(yè)PB很低，只有0.67，不過(guò)南山鋁業(yè)不是純正的資源股，主營(yíng)以鋁加工為主，PASS。然后看完P(guān)B低于1的有色資源股，只看上了一只，港股的00358江西銅業(yè)股份，A股的PB是1.1，其實(shí)也不貴，但H股更便宜。不過(guò)江西銅業(yè)和云南銅業(yè)相比盤(pán)子大幾倍，上次有色的牛市漲得最多（現在也跌得最多）的銅資源個(gè)股是云南銅業(yè)，因此兩者衡量，還是覺(jué)得云南銅業(yè)更好。銅和鋅是有色金屬里面最基礎的金屬，也是需求量最大的金屬，這兩類(lèi)資源的個(gè)股也一直是牛市來(lái)時(shí)的主力，坐正風(fēng)口等臺風(fēng)來(lái)又有低市凈率這條安全繩綁著(zhù)，其實(shí)非常難得，以我當時(shí)和你說(shuō)的，就是十年都難遇一次。
有色選完繼續選其他資源股。鋼鐵股不是資源股，鋼鐵雖然多又便宜，最低的本鋼B市凈率只有0.4。但鋼鐵股在歷史上的牛市初期階段里群眾基礎很差，歷來(lái)都是最飛不起來(lái)的巨無(wú)霸大象。晨鳴和岳陽(yáng)紙業(yè)其實(shí)和鋼鐵一樣都不是資源股，凈資產(chǎn)主要是那些設備和廠(chǎng)房，雖然便宜，但這些凈資產(chǎn)是不會(huì )隨著(zhù)經(jīng)濟好轉和商品牛市的到來(lái)而漲價(jià)的，地產(chǎn)股同理，所以還是資源股為王。要找的就是經(jīng)濟好轉，生產(chǎn)資料漲價(jià)的機會(huì )?？吹搅?/font>排在前列的中煤能源，好便宜，PB只有0.6。這是煤炭股里面一只很有名的個(gè)股了，純正的資源股。不過(guò)這不算便宜，中煤能源的H股市凈率只有0.5，哈哈，這個(gè)太適合我了，列為資源類(lèi)的首選標的。
牛市初期的市值修復總少不了經(jīng)濟好轉的百業(yè)之王，也是百業(yè)之基的銀行股。因為有色找不到很便宜的標的，煤炭雖然是資源股，但不確定因素也較多，例如環(huán)保政策。所以次選其實(shí)是銀行，券商壓根就沒(méi)看，雖然每次牛市帶來(lái)的交易量放大，券商股總會(huì )有持續的漲幅，但我還是喜歡以打折價(jià)買(mǎi)商品。以歷史經(jīng)驗看，大盤(pán)持續走強基本都是銀行保險、地產(chǎn)、資源這些大藍籌。而且券商的競爭太厲害，零費用都有，這還掙啥錢(qián)??？
市凈率低于1的一眼看上的是交通銀行，交通銀行只有0.63，大幅低于其他銀行，而且H股比A股貴，滬股通后這不得給人搶??？足夠低的打折價(jià)，歷史跌幅夠大，橫盤(pán)夠久，相比巨無(wú)霸工商銀行盤(pán)子大小適中，安全性比云銅、江銅好。市場(chǎng)參與者的喜好程度銀行金融類(lèi)個(gè)股是排第一位的，這個(gè)要比煤炭股的中煤能源好。喜好程度雖然無(wú)法統計，但是個(gè)老股民明眼人都知道現在的銀行股簡(jiǎn)直就是滿(mǎn)地黃金，那些RQFII和QFII的老手們更加是垂涎三尺，最近香港金管局又發(fā)警告就是明證。海量的資金因為滬港通即將開(kāi)通的原因云集香港，結果就是H股中的金融股基本上都比A股貴不少。所以把交通銀行暫時(shí)排第一了，其實(shí)起風(fēng)了的時(shí)候我更喜歡資源股，不過(guò)現在風(fēng)還沒(méi)刮起來(lái)當然安全性為先。好像所有老股民都是怕死的，哈哈，我也怕。
目前全世界市凈率市最低的股市就是中國，市場(chǎng)先生把中國的資產(chǎn)在大打折扣賤賣(mài)，聰明的MONEY自然聞?dòng)嵍鴣?lái)。以前是苦無(wú)大規模進(jìn)入中國股市的渠道，現在滬港通后等于多少個(gè)QFII指標??？流動(dòng)性一增加，A股就會(huì )像打了雞血一樣先來(lái)一段修復性行情。修復性行情帶來(lái)的賺錢(qián)效應又會(huì )吸引更多的國內資金進(jìn)入股市，歷史總是重演，難的是不知道什么時(shí)候開(kāi)演而已。有沒(méi)有滬港通其實(shí)國內股市也會(huì )修正估值，因為全球經(jīng)濟正在美國的指引下逐漸好轉，滬港通不過(guò)是加速了先知先覺(jué)的股民進(jìn)場(chǎng)撿錢(qián)而已。
該來(lái)的總會(huì )來(lái)，正如所有的牛市都有盡頭一樣，所有的蕭條也總有結束的一天。對受過(guò)傷的股民例如你爸爸來(lái)說(shuō)，扭轉熊市思維是最難的。當然了，如果什么都容易的話(huà)，那該誰(shuí)賺錢(qián)??？
(順便記錄一下，目前買(mǎi)入的是港股的江西銅業(yè)股份和中煤能源，還會(huì )看機會(huì )繼續換股)
下圖為市凈率排名前90名（停牌的沒(méi)計算）
以下為昨天板塊漲幅榜，前者為東方財富數據，后者為通達信數據
一如以往地，媒體和大部分機構還是會(huì )滯后一段時(shí)間才確認有牛，那時(shí)就不是遍地黃金了。A股中活得久的優(yōu)勢就在這里。下面是鳳凰財經(jīng)今早的截屏。只要成交量持續2500億三天以上，以歷史經(jīng)驗基本上就是可以跑步進(jìn)場(chǎng)了。至于這幾天大盤(pán)大跌的可能性，基本不可能，銀行金融股全部漲不是一般人能推得動(dòng)的，這些人都有鴻鵠之志，意在高遠，不會(huì )是創(chuàng )業(yè)板小盤(pán)股那種短命行情，買(mǎi)銀行股的人不會(huì )是短線(xiàn)思維。
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