【導讀：隨著(zhù)中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國家戰略的加速形成，作為中國汽車(chē)工業(yè)轉型主要戰略取向的電動(dòng)汽車(chē)（EV）市場(chǎng)，將在政府、制造商和消費者需求的三重推動(dòng)下，迎來(lái)高速發(fā)展的黃金十年?！?/span>
中國對于新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)的高速發(fā)展表現出強大的實(shí)力與信心，一系列政府刺激計劃與遠景規劃的出臺，表明了中國領(lǐng)軍全球新能源汽車(chē)行業(yè)的決心。隨著(zhù)中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國家戰略的加速形成，作為中國汽車(chē)工業(yè)轉型主要戰略取向的電動(dòng)汽車(chē)EV（包括純電動(dòng)汽車(chē)PEV、混合動(dòng)力汽車(chē)HEV、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)PHEV和燃料電池汽車(chē)FCEV）市場(chǎng)，將在政府、制造商和消費者需求的三重推動(dòng)下，迎來(lái)高速發(fā)展的黃金十年。本文將對EV整體市場(chǎng)狀況，EV內外部配套市場(chǎng)商業(yè)機遇機會(huì )做一個(gè)概覽，旨在幫助讀者更好地了解中國EV行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及其為技術(shù)供應商帶來(lái)的機遇。
中國EV市場(chǎng)逐步邁入高速發(fā)展期
中國新能源產(chǎn)業(yè)始于21世紀初，新能源汽車(chē)研究項目則在2001年被列入國家“十五”期間的“863”重大科技課題。“十一五”以來(lái)，中國提出了節能和新能源汽車(chē)戰略，政府開(kāi)始高度關(guān)注新能源汽車(chē)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。隨后的幾年間，中國自主研制的EV產(chǎn)品相繼問(wèn)世，國內的比亞迪、奇瑞、吉利、長(cháng)安和哈飛等汽車(chē)企業(yè)，也在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中頻頻亮相，其中比亞迪在2009年北美國際汽車(chē)展展示了其PHEV F3DM/F6DM與PEV E6，成為了當時(shí)的亮點(diǎn)。經(jīng)過(guò)10年的研發(fā)積累，我國新能源汽車(chē)已經(jīng)形成“三縱三橫”的格局。“三縱”就是HEV（PHEV）、PEV、FCEV；“三橫”就是動(dòng)力控制系統（PCU）、驅動(dòng)電機和電池及電池管理系統（BMS）。
圖2 新能源汽車(chē)年銷(xiāo)售占比結構預測
中國政府在2009年發(fā)布的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調整與振興規劃中表示，到2011年中國將形成年產(chǎn)50萬(wàn)輛新能源汽車(chē)產(chǎn)能，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量將占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的5%左右。為達到這一目標，政府出臺一系列補貼政策，PHEV與PEV成為補貼主要目標，按動(dòng)力電池容量確定補貼3000元/kWh，PHEV每輛最高5 萬(wàn)元， PEV每輛最高6 萬(wàn)元。而HEV被列為節能汽車(chē)，按每輛3000元標準給予一次性補貼。ARC顧問(wèn)（中國）集團認為5%的新車(chē)年銷(xiāo)售占比目標與當前全球平均的1.21%相比略高，要在2011年實(shí)現這個(gè)目標幾乎是不可能的，但是這份發(fā)表于2009年經(jīng)濟危機時(shí)期的規劃表明了中國政府對于在將來(lái)領(lǐng)跑全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的決心，補貼導向顯示了我國在新能源汽車(chē)發(fā)展路線(xiàn)上，已將PEV作為未來(lái)推廣的主要方向，包括驅動(dòng)設備、電機、電池和充電裝置等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將成為政策鼓勵的重要方向。
近日，由中國工信部牽頭草擬的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》內容顯示，到2020年，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)規模要達到全球第一，其中，PEV、PHEV和FCEV等保有量達到500萬(wàn)輛，以HEV為代表的節能汽車(chē)銷(xiāo)量達到世界第一，年產(chǎn)銷(xiāo)量達到1500萬(wàn)輛；新能源汽車(chē)要以PEV為主要技術(shù)路線(xiàn)；未來(lái)10年政府財政投入1000億元，打造新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈。除了中央政府，各地方政府也將對新能源汽車(chē)的研發(fā)、推廣投入資金，此外，各汽車(chē)企業(yè)也投入巨資加大自身研發(fā)承擔重大科研專(zhuān)項。
據此推測，中國汽車(chē)年銷(xiāo)量將在2020年達到4 000萬(wàn)輛，其中PEV，PHEV及FCEV的新車(chē)年銷(xiāo)售占比達到10%，HEV的新車(chē)年銷(xiāo)售占比達到25%。
EV相關(guān)技術(shù)供應商將取得高速增長(cháng)機會(huì )
包括比亞迪、奇瑞、吉利等在內的10余家國內汽車(chē)制造商將在今年推出多達20款EV。包括多能源動(dòng)力總成控制系統、電機驅動(dòng)及其控制系統和電池及其管理系統在內的EV三大核心系統，必將在EV市場(chǎng)的高速增長(cháng)帶動(dòng)下取得飛速發(fā)展。而作為這些系統關(guān)鍵組成部分的電動(dòng)機、機械傳動(dòng)、功率轉換器、控制器、檢測傳感器、電池等的技術(shù)和需求量也必將隨其高速增長(cháng)。
以EV驅動(dòng)電機為例，由于未來(lái)的EV將會(huì )有相當一部分使用兩輪甚至四輪驅動(dòng)，這就意味著(zhù)EV驅動(dòng)電機市場(chǎng)將多倍于EV市場(chǎng)的增長(cháng)。驅動(dòng)電機是EV的核心部件，與一般電機相比，具有工作速域寬、系統效率高、系統適應環(huán)境能力強、電磁兼容性好的特點(diǎn)。因此，技術(shù)供應商研發(fā)或完善能同時(shí)滿(mǎn)足車(chē)輛行駛過(guò)程中的各項性能要求，并具有堅固耐用、造價(jià)低和效能高等特點(diǎn)的電動(dòng)機驅動(dòng)方式顯得極其重要。目前市場(chǎng)上驅動(dòng)電機市場(chǎng)技術(shù)供應商主要有三類(lèi)，第一類(lèi)是傳統整車(chē)制造汽車(chē)企業(yè)，例如比亞迪通過(guò)收購寧波中緯完成后向一體化擁有了EV驅動(dòng)電機的規?；a(chǎn)能力；第二類(lèi)是傳統汽車(chē)行業(yè)零配件企業(yè)，例如三菱和博世；第三類(lèi)是新興進(jìn)入EV行業(yè)的自動(dòng)化供應商，例如西門(mén)子與LSIS。
我國EV驅動(dòng)電機生產(chǎn)企業(yè)全國有30 多家，這些企業(yè)大多實(shí)力較弱，生產(chǎn)能力不強。但政府的新能源車(chē)激勵政策來(lái)看，更加偏向于扶持國內關(guān)鍵零部件企業(yè)使之與外資巨頭抗衡。例如目前針對新能源客車(chē)的補貼政策要求零部件的一定國產(chǎn)化率，使得部分來(lái)自外資的電機訂單轉移了部分至國內企業(yè)。ARC顧問(wèn)（中國）集團預計國內EV電機企業(yè)將受益于政府激勵政策，面臨更好的發(fā)展機遇，例如其中的萬(wàn)向電機、大洋電機、江特電機和上海電驅動(dòng)等。
推動(dòng)智能電網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展
隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規模的不斷擴大，國內充電基礎設施短缺的矛盾將進(jìn)一步突顯。在政府的全力支持下，充電基礎設施正在緊鑼密鼓地加快布局的步伐。
作為中國EV充電基礎設施建設的主力軍，國家電網(wǎng)披露已制定并實(shí)施大力建設充電站和充電樁計劃，計劃分三個(gè)階段。第一階段，2009~2010年，在27個(gè)網(wǎng)省公司建設75座充電站和6 209個(gè)充電樁，初步建成EV充電設施網(wǎng)絡(luò )架構；第二階段，2011~2015年，建設EV充電設施，使EV充電站規模達到4 000 座，同步大力推廣建設充電樁，初步形成EV充電網(wǎng)絡(luò )，開(kāi)展EV充放電站技術(shù)研究和工程試點(diǎn)建設；第三階段，2016~2020年，EV充電站達到10 000座，同步全面開(kāi)展充電樁配套建設，建成完整的EV充電網(wǎng)絡(luò )。除了國家電網(wǎng)，南方電網(wǎng)公司也表示今年在深圳的建設規模為兩個(gè)充電站、134個(gè)充電樁。另外，各類(lèi)油企也紛紛涌入充電站行業(yè)，中石化成立了北京中石化首科新能源科技有限公司，將主要利用中石化現有加油、加氣站改建成加油充電綜合服務(wù)站。 中海油也與中國普天合資成立了普天海油新能源動(dòng)力有限公司，專(zhuān)門(mén)運營(yíng)EV能源供給網(wǎng)絡(luò )，計劃于今年上半年在中國兩個(gè)以上省會(huì )城市啟動(dòng)EV充電站網(wǎng)絡(luò )建設。據此推測，到2020年，中國將會(huì )建成充電站12 000座，充電樁900 000個(gè)。
一個(gè)完整的充電站包括供電系統、充電系統、監控系統和配套設施4部分，其建設過(guò)程中還需要用到計費裝置、充電裝置、變壓器和配電柜等設備。在國際市場(chǎng)上，例如西門(mén)子、施耐德電氣等在內的國際供應商已經(jīng)踏足充電站市場(chǎng)，其中施耐德電氣將與Parkeo合作就電動(dòng)車(chē)充電系統開(kāi)發(fā)、能源管理集成以及基于空間技術(shù)的支付展開(kāi)合作，為歐洲和北美地區提供技術(shù)服務(wù)。在國內市場(chǎng)上，國電南瑞、許繼電氣和思源電氣等電氣自動(dòng)化供應商也有著(zhù)十分活躍的表現。ARC顧問(wèn)（中國）集團認為智能電網(wǎng)技術(shù)在EV充電基礎設施中將發(fā)揮重要的作用。
由于電池技術(shù)不成熟、成本偏高等問(wèn)題，電池也許無(wú)法完全承擔動(dòng)力來(lái)源的重任，新能源汽車(chē)可能演繹一條從輕混到強混到純電動(dòng)到燃料電池的發(fā)展路徑，但是抓住新能源汽車(chē)這一全球趨勢必將引領(lǐng)相關(guān)工業(yè)技術(shù)供應商獲得更多的發(fā)展機遇。
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