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轉眼2017年即將過(guò)去，整個(gè)A股市場(chǎng)行情也即將收官。
由于監管環(huán)境和市場(chǎng)行情的影響，今年的龍虎榜單稍顯冷清，全國共6668家營(yíng)業(yè)部登上龍虎榜單，累計交易金額為13217.37億元，較去年銳減30%。
此外，帶頭大哥換人、前10營(yíng)業(yè)部大換血、“佛山無(wú)影腳”被罰、“溫州幫” 改頭換面……
游資正在面臨重監管下的生存大考驗。
2017龍虎榜百強營(yíng)業(yè)部
東方財富Choice數據顯示，截至12月22日，2017年共有6668家營(yíng)業(yè)部登上龍虎榜，總成交額達到13217.37億元，較去年大幅減少了30.67%。
2017年總成交額排名最高的前三名依次是：中信證券上?；春Ｖ新窢I(yíng)業(yè)部、華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部、國泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部，其成交額分別為212.01億元、169.49億元、114.37億元。
另外，中國銀河證券北京阜成路營(yíng)業(yè)部、中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部、浙商證券紹興解放北路營(yíng)業(yè)部這三家營(yíng)業(yè)部的累計成交額緊隨其后，并且均超過(guò)100億元。
偏好個(gè)股大揭秘
個(gè)股方面，登上龍虎榜單的股票都是當期市場(chǎng)的熱點(diǎn)，引來(lái)巨量資金的追逐，參與這些個(gè)股炒作的營(yíng)業(yè)部都是異?；钴S的。
東方財富Choice數據顯示，龍虎榜前10強營(yíng)業(yè)部最偏愛(ài)的個(gè)股是雄安概念股冀東裝備，有6家營(yíng)業(yè)部與其有關(guān)聯(lián)，成交總額也達到了26.14億元。例如，今年龍虎榜總成交額最高的中信證券上?；春Ｖ新窢I(yíng)業(yè)部，關(guān)聯(lián)次數最高的個(gè)股就是冀東裝備(12次)，成交金額為5.84億元。
新疆概念股天山股份同樣受龍虎榜前10強營(yíng)業(yè)部的喜愛(ài)，有3家營(yíng)業(yè)部與其有關(guān)聯(lián)，包括國泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部、中國銀河證券北京阜成路營(yíng)業(yè)部、浙商證券紹興解放北路營(yíng)業(yè)部，成交總額分別為7.46億元、2.23億元、6.11億元。
另外，龍虎榜前10強營(yíng)業(yè)部還偏愛(ài)新股，有3家營(yíng)業(yè)部頻繁炒作新股新宏澤，分別為華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部、中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部、中信證券上海古北路營(yíng)業(yè)部，成交總額分別為0.97億元、1.51億元、2.10億元。
需要指出的是，今年活躍度最高的國金證券上海奉賢區金碧路營(yíng)業(yè)部，似乎對炒作過(guò)的個(gè)股“最深情”，對鈞達股份、皮阿諾、杭州園林這3只個(gè)股反復炒作，關(guān)聯(lián)次數皆在15次及以上。光大證券佛山季華六路營(yíng)業(yè)部的個(gè)股偏好則相對分散，最偏好的個(gè)股為珠海港、雄帝科技、中裝建設，但是關(guān)聯(lián)次數都只有4次。
從個(gè)股總成交額看，雄安概念股冀東裝備位居今年龍虎榜總成交額第一位，成交額高達137.58億元，該股今年以來(lái)上漲28.97%，其中二季度漲幅高達265%，4月單月漲幅達168%。該板塊是今年上半年表現最強勁的熱點(diǎn)之一。
新疆板塊天山股份位居第二，再次為雄安概念股先河環(huán)保，今年的龍虎榜總成交額分別為121.62億元、109.73億元。
帶頭大哥換人
中信證券上?；春Ｖ新窢I(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信淮海路營(yíng)業(yè)部”)今年成功超過(guò)全國6668家上榜營(yíng)業(yè)部位居榜單首位，并且也是唯一一家總成交額超過(guò)200億元的營(yíng)業(yè)部。
中信淮海路營(yíng)業(yè)部崛起得十分迅速，事實(shí)上它從2016年開(kāi)始才活躍于一線(xiàn)，當年龍虎榜成交金額為193.45億元，較上一年增長(cháng)64.90%，從第54位成功躋身百強營(yíng)業(yè)部的“探花”，而今年則一舉成為了“狀元”。
該營(yíng)業(yè)部被貼上了“龍頭發(fā)動(dòng)機”、“新股收割機”等標簽，這主要是源于其對來(lái)伊份、武昌魚(yú)、廊坊發(fā)展等個(gè)股的操作，中信淮海路營(yíng)業(yè)部也由此迅速成為全國超一線(xiàn)游資。
據悉，如今的中信淮海路營(yíng)業(yè)部原本位于上海市番禺路，后來(lái)才搬到更加市中心的淮海中路。它與同樣位于上海并且交易活躍的中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部、中信證券上海古北路營(yíng)業(yè)部經(jīng)常發(fā)生聯(lián)同協(xié)作——后兩個(gè)營(yíng)業(yè)部同樣實(shí)力強勁，在2017年百強龍虎榜單中分列第5名、第7名。
業(yè)內認為，中信淮海路營(yíng)業(yè)部的迅速崛起，主要源于資金的“虹吸效應”。隨著(zhù)中信淮海路營(yíng)業(yè)部資金規模的不斷擴大以及明星營(yíng)業(yè)部的聲譽(yù)，許多資本逐利而來(lái)，再加上游資本身就有著(zhù)極強的地域屬性，并且喜歡抱團行動(dòng)，營(yíng)業(yè)部的資金“滾雪球”般不斷增加。
游資“勞?！被钴S度下降
根據上榜情況，實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部主要集中于滬深兩地。這主要是因為滬深兩地的證券投資意識一直領(lǐng)先全國，本身交易就比較活躍，另外近年來(lái)有不少業(yè)績(jì)斐然的私募均來(lái)自滬深兩地，有些營(yíng)業(yè)部甚至被貼上了一些私募的標簽。
例如，華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰榮超營(yíng)業(yè)部”)在深圳的私募圈子里相當有名，背后各路資金眾多，據說(shuō)有“私募教父”趙丹陽(yáng)的身影，而這家營(yíng)業(yè)部去年累計成交額全國第一，今年為169.49億元，在百強營(yíng)業(yè)部中位列第二。
該營(yíng)業(yè)部的常見(jiàn)手法有排板、打板、抄底超跌股等，非常符合“敢死隊”的作風(fēng)。據傳華泰榮超營(yíng)業(yè)部有VIP通道，通過(guò)專(zhuān)業(yè)通道排一字板，利用渠道上的優(yōu)勢可以比別人更早地進(jìn)入尚未開(kāi)板的新股或者連續一字板的重組股中。
例如，今年被360借殼的江南嘉捷，自11月7日復牌以來(lái)獲得資金熱捧，累計登陸龍虎榜單13次，華泰榮超營(yíng)業(yè)部自然也沒(méi)有錯過(guò)這個(gè)熱點(diǎn)股。
11月29日，江南嘉捷尚未打開(kāi)一字板，華泰榮超營(yíng)業(yè)部當天“吃貨”1.04億元，該股次日繼續一字漲停。12月1日，江南嘉捷打開(kāi)漲停板，并在下一個(gè)交易日(12月4日)出現跌停，成交不足4億，搶籌資金慘遭悶殺。
12月5日，江南嘉捷開(kāi)盤(pán)繼續跌停，不過(guò)之后超10萬(wàn)手買(mǎi)單蜂擁而至，迅速“撬開(kāi)”跌停板，并快速拉升至翻紅，華泰榮超營(yíng)業(yè)部當天也再度現身，斥資買(mǎi)入逾3700萬(wàn)元。
由于華泰榮超營(yíng)業(yè)部喜歡抄底追逐熱點(diǎn)，偏好一日游，因此是業(yè)內公認的“勞?！睜I(yíng)業(yè)部。去年登陸龍虎榜單927次，活躍度排名第二。
不過(guò)，華泰榮超營(yíng)業(yè)部今年的活躍度略有下降，登陸龍虎榜單798次，減少了近130次，位列第四位。
事實(shí)上，這并非個(gè)例，今年游資的活躍度皆有所下滑。龍虎榜百強營(yíng)業(yè)部前十名，平均登陸龍虎榜單為410次(剔除1000次以上的異?；钴S的營(yíng)業(yè)部)，去年則高達近500次。
前10營(yíng)業(yè)部“大換血”
值得一提的是，與去年同期相比，2017年龍虎榜百強營(yíng)業(yè)部中，前十營(yíng)業(yè)部發(fā)生了“大換血”。
具體來(lái)看，今年前10營(yíng)業(yè)部換了6家，僅4家仍在列，包括：
中信證券上?；春Ｖ新窢I(yíng)業(yè)部(從去年同期第3名上升↑至第1名)；
華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部(從第1名降↓至今年的第2名)；
中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部(名次與去年一樣，繼續保持第5名)；
華泰證券廈門(mén)廈禾路營(yíng)業(yè)部(從第10名上升↑至第9名)
掉出前10的營(yíng)業(yè)部有：國泰君安上海福山路營(yíng)業(yè)部(去年排名第2)、中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部(去年排名第4)、華泰證券浙江分公司(去年排名第7)、光大證券佛山綠景路營(yíng)業(yè)部(去年排名第8)等等，其中不乏市場(chǎng)傳聞的“溫州幫”、“佛山幫”席位。
“溫州幫”“寧波幫”大幅下滑
“溫州幫”典型代表席位如中信證券杭州四季路營(yíng)業(yè)部，去年以149.61億元的成交總額全國實(shí)力排名第4，今年下滑至第25名，成交總額也急劇減少，今年僅為55.31億元，較去年大幅下滑63%。
除了溫州幫，“寧波幫”的累計成交金額今年也出現大幅減少。“寧波漲停板敢死隊”扎根的光大證券寧波解放南路證券營(yíng)業(yè)部，去年累計成交金額60.39億元，今年僅為28.43億元，下降幅度逾50%。
業(yè)內人士認為，江浙游資的變化與監管趨嚴有關(guān)，在證監會(huì )對馬永威操縱股價(jià)等案件作出處罰后，很多游資開(kāi)始“改頭換面”。
2017年6月，證監會(huì )通報的一則行政處罰顯示，馬永威、曹勇于2016年7月5日至7月18日期間，利用資金優(yōu)勢，通過(guò)連續買(mǎi)賣(mài)、在漲停板大量申報買(mǎi)單維持漲停價(jià)格、虛假報撤單、在自己實(shí)際控制的賬戶(hù)之間進(jìn)行交易等手段，操縱“福達股份”股價(jià)，獲利共計約2288萬(wàn)元。
據悉，為了能夠利用資金優(yōu)勢來(lái)操縱股票，馬永威等人先期一直在尋找大額資金來(lái)吸籌，而江浙閩地區就成為他的籌資目標，特別是溫州地區。福達股份正是“溫州幫”資金操作的股票，從處罰期間席位看，也正是“溫州幫”所在席位。
傳統坐莊一般是利用資金優(yōu)勢，囤積籌碼、長(cháng)期持股，而馬永威等人雖然也是利用資金優(yōu)勢，但靠的是短期狂拉股價(jià)，在3至5個(gè)漲停之后，“一字斷魂刀”式大規模出貨，在跌停板上“絞殺”投資者，造成個(gè)股暴漲暴跌。在這一系列操作中，還坑殺了不少游資，因此被稱(chēng)為“游資收割機”。
根據證監會(huì )行政處罰決定書(shū)，馬永威、曹勇兩人相互協(xié)作，共同控制合計38個(gè)各類(lèi)賬戶(hù)操縱福達股份，短時(shí)間內采取頻繁大量買(mǎi)賣(mài)，涉嫌操縱市場(chǎng)。跟風(fēng)投資者在后期股價(jià)下跌期間損失慘重，造成了極壞的示范效應。
證監會(huì )決定沒(méi)收馬永威、曹勇違法所得約2288萬(wàn)元，并對馬永威處以約4577萬(wàn)元罰款，對曹勇處以約2288萬(wàn)元罰款，總計罰沒(méi)金額9154萬(wàn)元。
“佛山無(wú)影腳”或成歷史
被證監會(huì )處罰的不僅只有“溫州幫”，“佛山幫”同樣被嚴打。
光大證券佛山季華六路營(yíng)業(yè)部，江湖人稱(chēng)“佛山無(wú)影腳”，擅長(cháng)短線(xiàn)，今年累計成交額為93.64億元，在所有上榜營(yíng)業(yè)部中位列第8名。這家營(yíng)業(yè)部近期因證監會(huì )的一則處罰而成為眾人焦點(diǎn)，佛山游資被罰也意味著(zhù)漲停板打法或成為歷史。
12月1日，證監會(huì )網(wǎng)站公布了一則關(guān)于廖國沛的行政處罰決定書(shū)：“42歲的廣東佛山人廖國沛因為操縱‘中鋼天源’等15只股票，證監會(huì )決定沒(méi)收其違法所得2716萬(wàn)元，并處以5432萬(wàn)元罰款，共計8150萬(wàn)余元?！?/p>
據騰訊財經(jīng)報道，廖國沛最主要的兩大席位為光大證券佛山季華六路營(yíng)業(yè)部和光大證券佛山綠景路營(yíng)業(yè)部，后者今年累計成交額為58.67億元，在所有上榜營(yíng)業(yè)部中位列第19名(去年第8名)。
此前被處罰游資的打板手法，大多為大額掛漲停單、頻繁撤單，吸引散戶(hù)追高后再反向砸開(kāi)出貨。廖國沛的手法則有所不同，他常常會(huì )在其他投資者拉漲停后，再掛上漲停價(jià)買(mǎi)單，并且當天無(wú)大量撤單也沒(méi)有反向交易，次日再清倉賣(mài)出。其代理律師也指出，股票漲停與廖的申購行為并無(wú)因果關(guān)系。
證監會(huì )則表示，廖國沛利用資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢，通過(guò)大額封漲停，以漲停價(jià)虛假申報、盤(pán)中拉抬并封漲停等方式，在漲停價(jià)位大量買(mǎi)入，影響股票收盤(pán)價(jià)格和交易量，于次日反向賣(mài)出獲利，違法事實(shí)清楚。涉案15只股票封單量高、封單次數多、虛假申報比例高，具有欺詐性。
業(yè)內人士認為，“佛山幫”的軟肋在于“虛假申報”的比例和“大量買(mǎi)入”。目前大部分小市值股票的流動(dòng)性溢價(jià)主要由游資賦予，大量買(mǎi)入形成控盤(pán)意味著(zhù)控制了籌碼的供需，就目前監管而言，這樣的控盤(pán)并不被接受。另外，與其他被罰游資相比，“佛山幫”的“無(wú)大量撤單”也只是五十步笑百步。
游資生存大考驗
可以看到，2015年股災以來(lái)，證監會(huì )監管層層加碼，對操縱市場(chǎng)行為不斷強化執法高壓態(tài)勢，持續加大懲處力度。
游資群體作為連續交易、大額封漲停等操作手法的重災區，已經(jīng)成為監管層密切關(guān)注的對象，“溫州幫”、“佛山無(wú)影腳”等皆被嚴打。
不少人認為，莊股開(kāi)始退出江湖了。
事實(shí)上，2017年下半年以來(lái)，不少江浙大戶(hù)選擇游山玩水，在股市上相對清閑，仍在市場(chǎng)上博弈的游資也一改追漲停板的單一手法，開(kāi)始學(xué)習基本面擇股。
面對目前的監管，游資似乎只剩下資金優(yōu)勢，不少曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的游資也開(kāi)始考慮轉型。他們開(kāi)始意識到，“不會(huì )學(xué)習的游資一定會(huì )被市場(chǎng)消滅”。
優(yōu)勝劣汰，適者生存。剩下的時(shí)間已經(jīng)不多了。
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