北京時(shí)間9月20日21:30分(美國東部時(shí)間9月20)百世集團在紐約證券交易所正式掛牌上市，交易代碼為“BSTI”。當日百世開(kāi)盤(pán)價(jià)定為11.48美元，相比IPO價(jià)格上漲14.8%，首日收盤(pán)價(jià)為10.52美元，上漲5.2%。
百世成功登陸紐交所，意味著(zhù)中國快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場(chǎng)，值得注意的是，相比百世IPO前披露的資料，百世的融資額度幾經(jīng)變化，從7.5億美元到9.32億美元，最終敲定每股價(jià)格為10美元，總融資額度為4.5億美元，不過(guò)這個(gè)金額已經(jīng)是今年目前為止在美國上市的中國公司中募資規模最大的IPO.
對于融資金額的變動(dòng)，百世集團董事長(cháng)兼首席執行官周韶寧回應稱(chēng)，“百世目前資金比較充裕，不缺錢(qián)，公司更加關(guān)注的是對投資者負責，而不是為股價(jià)而擔憂(yōu)”。
對于目前上市后的布局，百世方面表示，公司要加速打造智慧供應鏈賦能新零售，并且未來(lái)將有選擇性地對能夠提升百世業(yè)務(wù)和科技水平的公司進(jìn)行投資或收購，發(fā)展合資和合作伙伴關(guān)系。
百世登陸紐交所
快遞公司集體上市大潮仍在持續，9月20日，伴隨著(zhù)華爾街的微風(fēng)，百世集團在紐約證券交易所正式掛牌上市，加上此前登陸資本市場(chǎng)的圓通、申通、韻達、順豐和中通，中國快遞業(yè)排名前6名的幾家公司全部登陸資本市場(chǎng)，這對任何一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，都是一個(gè)奇跡。
據了解，此次IPO百世集團一共發(fā)行4500萬(wàn)股美國存托股份(ADS)，每股價(jià)格為10美元，總融資額高達4.5億美元。此外，百世和售股股東還允許其承銷(xiāo)商通過(guò)超額配售權購買(mǎi)額外不多于675萬(wàn)股ADS.
根據百世招股說(shuō)明書(shū)顯示，目前，阿里巴巴是百世集團的最大股東，IPO前持股比例為23.4%；第二大股東是周韶寧，IPO前持股比例為14.7%；主要股東還包括菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )，IPO前持股比例為5.6%。
《證券日報》記者注意到，此次敲鐘上市儀式中，百世最大股東阿里巴巴方面代表，阿里巴巴集團副總裁，同時(shí)也是百世董事的陳俊來(lái)到敲鐘現場(chǎng)。
雖然招股說(shuō)明書(shū)顯示，阿里巴巴持股比例較大，但從投票權來(lái)看百世原創(chuàng )始人仍擁有獨立話(huà)語(yǔ)權，記者了解到，此次赴美IPO前，百世采用了A、B、C三類(lèi)股權結構。其中C類(lèi)股東為公司董事長(cháng)周韶寧，投票權為30X；B類(lèi)股東為“阿里投資+菜鳥(niǎo)投資”，投票權為15X；C類(lèi)股東投票權為1X.
按照上述股權設計，百世創(chuàng )始人周韶寧控制約47.4%的投票權，阿里系(阿里投資37.6%+菜鳥(niǎo)投資9%)控制46.6%投票權，雙方共同控制公司經(jīng)營(yíng)。
阿里認購超1億美元
百世董事長(cháng)兼首席執行官周韶寧在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，未來(lái)將是全球化的未來(lái)，中國企業(yè)走向世界是必然的趨勢，百世選擇赴美上市正是為了讓公司有更加全球化的視野。
百世也早在兩三年前就開(kāi)始了國際化布局，幫助中國企業(yè)供應鏈的支持，并且美國多地建立了服務(wù)機構，B2B方面的一大半客戶(hù)是美國本地客戶(hù)。
而從認購情況來(lái)看，投資人不僅并未出售公司股票，并且還多倍超額認購。此前有消息稱(chēng)，阿里巴巴有意在百世IPO過(guò)程中認購不超1.5億美元，對此，周韶寧回應稱(chēng)，阿里巴巴這次認購金額在1億美元以上，“不過(guò)具體數額并未確定，這取決于公司能分配多少?！?/p>
根據百世招股說(shuō)明書(shū)顯示，過(guò)去三年百世確實(shí)一直處于虧損當中，但是，從營(yíng)收來(lái)看百世2014年、2015年2016年營(yíng)收分別為30.65億元、52.56億元以及88.44億元，從最新的2017年第一季度營(yíng)收則為32.48億元。
招股說(shuō)明書(shū)中，百世各個(gè)業(yè)務(wù)版的增長(cháng)幅度也確實(shí)遠超業(yè)內同行，對于未來(lái)的預期，以及何時(shí)能盈利的問(wèn)題，周韶寧并不回避，不過(guò)其表示，按照美國證券市場(chǎng)相關(guān)法規，未來(lái)預期的相關(guān)數據還并不方便披露。
百世物流綜合體
IT出身的周韶寧可以說(shuō)把技術(shù)的基因全方位的植入到了百世的布局里。周韶寧在接受記者采訪(fǎng)時(shí)多次提到利用利用信息技術(shù)，創(chuàng )造綜合供應鏈服務(wù)，給消費者和客戶(hù)帶來(lái)價(jià)值。
在上述背景下，百世上市后計劃仍將繼續投資研發(fā)，加強技術(shù)基礎設施，周韶寧曾透露，百世內部倡導工程師文化，目前擁有500多名科技專(zhuān)業(yè)人才，包括研發(fā)工程師。致力于通過(guò)科技和商業(yè)模式的創(chuàng )新，為中國物流行業(yè)和供應鏈體系的突破和改變貢獻力量。
此外，在搭建百世生態(tài)鏈方面，百世招股說(shuō)明書(shū)顯示，2017年，百世旗下已經(jīng)包括百世供應鏈、百世快遞、百世快運、百世店加、百世金融、百世國際等多個(gè)業(yè)務(wù)服務(wù)線(xiàn)。公司的多元化平臺整合了技術(shù)、“一站式”物流及供應鏈服務(wù)、最后一公里服務(wù)和增值服務(wù)，通過(guò)技術(shù)平臺百世云無(wú)縫對接百世生態(tài)圈。百世表示，公司已具備了全球化的智慧供應鏈服務(wù)能力。
百世集團首席戰略投資官周韶健進(jìn)一步向《證券日報》記者解釋稱(chēng)，“百世和菜鳥(niǎo)雖然都在搭建平臺，但是百世能做菜鳥(niǎo)不做的東西，這就解釋了為什么百世是阿里非常重要的戰略平臺?！?/p>
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