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　　昨日，太陽(yáng)能概念股表現強勢，板塊整體上漲1.28%，跑贏(yíng)上證指數1.15個(gè)百分點(diǎn)，板塊內晶盛機電、七星電子、南大光電、彩虹精化等4只相關(guān)概念股盤(pán)中紛紛沖至漲停，福斯特也大漲逾9%，蘇州固锝(7.95%)、大港股份(7.58%)、林洋能源(7.14%)、橫店?yáng)|磁(6.89%)、亞瑪頓(6.48%)和科華恒盛(5.99%)等個(gè)股漲幅也均在5%以上。

　　從業(yè)績(jì)角度來(lái)看，據《證券日報》記者觀(guān)察發(fā)現，截至昨日，已有45家相關(guān)公司披露了中報業(yè)績(jì)預告，其中有36家公司業(yè)績(jì)預喜，占比80%，顯示出太陽(yáng)能行業(yè)景氣度持續回暖的態(tài)勢。具體來(lái)看，在上述業(yè)績(jì)預喜的36家公司中，18家公司業(yè)績(jì)預增，5家公司續盈，3家公司扭虧，10家公司略增。而從業(yè)績(jì)增幅來(lái)看，有15家公司業(yè)績(jì)最大增幅有望超100%，分別為太陽(yáng)能(1478.54%)、精功科技(532.11%)、拓日新能(512.57%)、蘇州固锝(480.00%)、天通股份(400.00%)、東山精密(240.00%)、通威股份(165.00%)、茂碩電源(153.52%)、大港股份(151.19%)、科華恒盛(150.00%)、億帆鑫富(140.00%)、中環(huán)股份(124.95%)、中利科技(122.11%)、彩虹精化(120.00%)和南洋科技(110.00%).

　　在此背景之下，部分市場(chǎng)資金開(kāi)始布局業(yè)績(jì)穩定增長(cháng)的太陽(yáng)能概念股。昨日，板塊內共有44只相關(guān)概念股呈現大單資金凈流入態(tài)勢，其中，17只中報業(yè)績(jì)預喜股備受市場(chǎng)資金的青睞，累計吸金5.87億元。具體來(lái)看，晶盛機電、水晶光電、蘇州固锝大單資金凈流入均超億元，分別達到15395.21萬(wàn)元、12381.90萬(wàn)元、10362.86萬(wàn)元，彩虹精化(3726.75萬(wàn)元)、科華恒盛(3645.74萬(wàn)元)、利達光電(3402.90萬(wàn)元)、三花股份(3359.63萬(wàn)元)、東山精密(1707.55萬(wàn)元)和大族激光(1205.92萬(wàn)元)等個(gè)股大單資金凈流入也均超1000萬(wàn)元。

　　對此，分析人士指出，近日，國家能源局下發(fā)了2016年光伏發(fā)電建設實(shí)施方案的通知，全國新增光伏電站建設規模1810萬(wàn)千瓦。其中，普通光伏電站項目1260萬(wàn)千瓦，光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規模550萬(wàn)千瓦。今年光伏裝機量將達到18GW，其中分布式約8GW，較去年新增裝機量15GW進(jìn)一步上升，這也將促進(jìn)太陽(yáng)能相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jì)的提升。

　　據悉，“十三五”時(shí)期，我國太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)規模有望得到大幅提升。根據國家能源局提供的規模發(fā)展指標，到2020年底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量有望達到1.6億千瓦，年發(fā)電量達到1700億千瓦時(shí)。在1.6億千瓦裝機容量中，光伏發(fā)電總裝機容量達到1.5億千瓦，太陽(yáng)能熱發(fā)電總裝機容量達到1000萬(wàn)千瓦。太陽(yáng)能熱利用集熱面積保有量達到8億平方米。

　　投資機會(huì )方面，華創(chuàng )證券表示，在國家政策扶持之下，國內光熱發(fā)電在經(jīng)過(guò)數年技術(shù)研發(fā)、項目試驗后，進(jìn)入爆發(fā)式增長(cháng)的快車(chē)道。光熱發(fā)電系統集成商，以及定日鏡、集熱管、換熱器和導熱介質(zhì)等設備制造企業(yè)率先獲益?？申P(guān)注相關(guān)標的：首航節能、三維工程、杭鍋股份等。

　　個(gè)股點(diǎn)睛>>>

　　水晶光電：“汽車(chē)HUD”+“玻璃”帶來(lái)增量業(yè)績(jì)

　　事件：2016.6.13，水晶光電公布了“第二期員工持股計劃”：由員工自籌資金1300 萬(wàn)元和公司獎勵提取594 萬(wàn)元(稅后)從二級市場(chǎng)自愿無(wú)償贈與45 萬(wàn)股。涉及標的股票數量約116.88 萬(wàn)股，其中通過(guò)控股股東星星集團有限公司擬向本期員工持股計劃無(wú)償贈與股票45 萬(wàn)股，通過(guò)二級市場(chǎng)購買(mǎi)71.88 萬(wàn)股，成交價(jià)格以2016.6.8 收盤(pán)價(jià)26.35 元計算。

　　點(diǎn)評：“第二期員工持股計劃，彰顯公司發(fā)展信心?！蔽覀冋J為公司傳統業(yè)務(wù)保持平穩增長(cháng)，“汽車(chē)HUD”和“玻璃”將帶來(lái)增量空間。公司在2016.1.12 實(shí)施“第一期員工持股”，成交均價(jià)27.817 元(復權前，復權后大約18.54 元)?！捌?chē)HUD”方面，預計6 月份開(kāi)始小批量量產(chǎn)，采用線(xiàn)上toC 端和線(xiàn)下toB 端兩種銷(xiāo)售模式，預計將帶來(lái)2000 萬(wàn)輛*3000*0.1%=6000 萬(wàn)的銷(xiāo)售收入。公司的產(chǎn)品主要采用兩種銷(xiāo)售模式，線(xiàn)上直接面向個(gè)人和線(xiàn)下面向汽車(chē)廠(chǎng)商如上市公司合作、4S 店相結合的模式，同時(shí)與阿里云、圖吧、個(gè)推等實(shí)現智能汽車(chē)在云端的合作分析。汽車(chē)類(lèi)型主要為乘用車(chē)。2015 年國內乘用車(chē)的數量大概為2000 萬(wàn)輛，按單價(jià)3000 元計算，按照0.1%的市場(chǎng)份額來(lái)看，預計將會(huì )帶來(lái)6000 萬(wàn)的銷(xiāo)售收入，，目前公司在HUD 這塊業(yè)務(wù)的競爭對手主要是車(chē)蘿卜，我們認為公司憑借在光學(xué)模組這塊的龍頭地位，有望占領(lǐng)30%左右的市場(chǎng)份額，這將大幅提升公司業(yè)績(jì)。

　　“玻璃”方面，日本光馳是水晶光電的設備供應商，水晶光電80%的鍍膜機來(lái)源于日本光馳，光馳是A公司最大的玻璃材料設備供應商?！?.5D/3D 玻璃+金屬邊框”未來(lái)有望和曲面顯示、無(wú)線(xiàn)充電、快速充電、傳感器和指紋識別結合起來(lái)，以智能手機為例，預計30%手機采用，2018 年將帶來(lái)400 億的增量空間。公司以支付現金方式購買(mǎi)日本光馳股份，交易金額1.19 億人民幣，成為光馳第一大股東，持股比例20.38%。日本光馳在光學(xué)鍍膜方面市場(chǎng)占有率全球前列，此項合作通過(guò)公司優(yōu)勢互補，有助于順應行業(yè)趨勢，提升國際化經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

　　“VR 光學(xué)模組”+“汽車(chē)HUD”雙管齊下，調結構促使龍頭升級。我們認為公司2016 年業(yè)績(jì)有望重回高增長(cháng)：1)VR 硬件龍頭廠(chǎng)商可期。公司是國內少數LCOS 技術(shù)的公司，LCOS 技術(shù)主要應用于虛擬現實(shí)VR，公司作為光學(xué)冷加工、鍍膜方面的龍頭企業(yè)，先后參加以色列智能眼鏡合作，奧圖酷鏡合作、聯(lián)想的智能手表，樂(lè )視的樂(lè )小寶，目前智能眼鏡的出貨量大概在1000 套，同時(shí)公司的光學(xué)模組已經(jīng)提供給國外的公司進(jìn)行驗證。未來(lái)公司將以合作或者自己品牌的方式與軟件廠(chǎng)商、內容端合作。2)2016.1.20 已經(jīng)研發(fā)出一款智能HUD 顯示屏產(chǎn)品，并在3.18 號召開(kāi)了新品發(fā)布會(huì )，打開(kāi)成長(cháng)空間。采用DLP 正面投影技術(shù)，實(shí)現信息的投射。公司主要以后裝市場(chǎng)為主，未來(lái)將切入前裝市場(chǎng)，以避免汽車(chē)電子較長(cháng)的認證周期，6 月份開(kāi)始小批量，toB 和toC 相結合的方式，預計帶來(lái)增量業(yè)績(jì)。3)藍寶石有望在2016 年下半年企穩反彈。藍寶石一直存在作為Home 鍵和鏡頭表面玻璃的廣泛使用的預期，有望在2016 年下半年價(jià)格企穩找到被廣泛采用的臨界點(diǎn)。4)新技術(shù)新產(chǎn)品促使攝像頭業(yè)績(jì)維持向上。刺激因素：雙攝像頭趨勢、汽車(chē)攝像頭、VR、無(wú)人機、電腦、專(zhuān)業(yè)攝像機等。5)超短焦投影有望在2016 年量產(chǎn)。

　　投資建議：我們預計公司2016-2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為14.73、18.76 和24.15 億元，分別同比增長(cháng)24.68%、27.32%和28.74%；實(shí)現歸屬于母公司凈利潤1.89、2.32 和2.98 億元，分別同比增長(cháng)26.47%、23.04%和28.59%，EPS 分別為0.43、0.53 和0.68，給予目標價(jià)30 元，196 億市值，“買(mǎi)入”評級。

　　風(fēng)險提示：股市系統性風(fēng)險，VR 新品推出不達預期風(fēng)險；汽車(chē)HUD 認證不達預期風(fēng)險；玻璃行業(yè)不達預期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格和毛利率下滑風(fēng)險；下游需求低于預期；業(yè)績(jì)不達預期風(fēng)險。(中泰證券)

　　三花股份：集團電動(dòng)汽車(chē)熱管理是重要看點(diǎn)

　　公司核心制冷業(yè)務(wù)(控制元器件和微通道換熱器)發(fā)展穩健，有業(yè)績(jì)和估值支撐(2015年6億凈利潤，凈利潤率10%；動(dòng)態(tài)PE 24倍)；集團汽車(chē)零部件尤其電動(dòng)汽車(chē)空調和電池熱管理系統具備全球競爭力，未來(lái)有想象空間。投資要點(diǎn)：

　　三花股份：聚焦制冷主業(yè)，依托集團持續并購，業(yè)績(jì)十年增長(cháng)12倍。公司先后與行業(yè)先進(jìn)日本不二工機合資，收購英國蘭柯和德國亞威科，以及集團微通道資產(chǎn)等，打造出制冷控制元件為核心的全球產(chǎn)業(yè)巨頭，凈利潤從2005年的4500萬(wàn)增長(cháng)到2015年的6.1億。

　　核心業(yè)務(wù)制冷控制：增長(cháng)重點(diǎn)在變頻空調電子膨脹閥和商用制冷領(lǐng)域。公司在全球制冷控制領(lǐng)域已經(jīng)確立領(lǐng)先地位，電子膨脹閥和四通換向閥全球第一，截止閥全球第二。其中：電子膨脹閥受益空調行業(yè)變頻趨勢，成長(cháng)確定；另一增長(cháng)點(diǎn)是剛獨立運作的商用領(lǐng)域，市場(chǎng)份額有相當大的空間。

　　微通道換熱器：產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢，500億級藍海市場(chǎng)搶占先機。隨著(zhù)能效和環(huán)保要求提高，微通道換熱器攜換熱效率至少提高30%等諸多優(yōu)點(diǎn)，對傳統銅管翅片式換熱器形成替代。按照業(yè)績(jì)承諾，2016-2017年凈利潤至少達到1.4億和1.75億元，同比增長(cháng)28%和24%。

　　亞威科：洗碗機部件核心供應商，市場(chǎng)即將進(jìn)入規模增長(cháng)階段。2015年中國洗碗機市場(chǎng)零售量達到2 1萬(wàn)臺，增長(cháng)超過(guò)70%，市場(chǎng)正逐漸培育成熟。亞威科2015年營(yíng)收8.6億元，已經(jīng)基本實(shí)現盈虧平衡。

　　集團汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)：重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車(chē)熱管理系統，資產(chǎn)注入值得預期。新能源汽車(chē)熱管理系統包括冷暖空調、電池熱管理、電控電機冷卻等分系統，基于熱泵技術(shù)的主動(dòng)管理方案預計將成為行業(yè)主流。

　　首次給予“強烈推薦”評級，目標價(jià)格13.5元。預測2016-18年歸屬上市公司凈利潤7.0、8.3和10.0億元，每股收益0.38、0.45和0.55元；給予“強烈推薦”評級，目標價(jià)格13.5元，對應2017年30倍PE.

　　風(fēng)險提示：空調行業(yè)去庫存，洗碗機市場(chǎng)低于預期，匯率，系統風(fēng)險等(中投證券)