第 一 章 個(gè)人理財概述
1.1 個(gè)人理財業(yè)務(wù)的概念和分類(lèi)
1.2 個(gè)人理財的發(fā)展
第 二 章 個(gè)人理財基礎
2.1 生命周期與個(gè)人理財規劃
2.4 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率的相關(guān)計算
2.6 資本配置與產(chǎn)品組合
第 三 章 金融市場(chǎng)
3.2 貨幣市場(chǎng)
3.3 資本市場(chǎng)
3.4 金融衍生品市場(chǎng)
3.5 外匯市場(chǎng)
3.6 保險市場(chǎng)
3.7 黃金及其他投資市場(chǎng)
第 四 章 銀行理財產(chǎn)品
4.2 當前市場(chǎng)主要的銀行理財產(chǎn)品介紹
第五章 銀行代理理財產(chǎn)品
5.2 銀行代理理財產(chǎn)品銷(xiāo)售的基本原則
第 六 章 理財顧問(wèn)服務(wù)
6.2 客戶(hù)分析
6.3 財務(wù)規劃
第 七 章 個(gè)人理財業(yè)務(wù)的合規性管理
7.1 商業(yè)銀行開(kāi)展個(gè)人理財業(yè)務(wù)的合規性管理
7.2 個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
7.3 個(gè)人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的合規性管理
7.4 客戶(hù)的合規性管理
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