關(guān)注機頂盒：有線(xiàn)數字電視STB市場(chǎng)掃描
(發(fā)布日期：2006-7-20 16:30:10) 瀏覽人數：54
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編者按：中國數字電視整體轉換進(jìn)行時(shí)，巨大的STB(機頂盒)潛在市場(chǎng)，吸引了產(chǎn)業(yè)鏈中包括芯片廠(chǎng)商、CA廠(chǎng)商、中間件供應商、機頂盒生產(chǎn)廠(chǎng)商等企業(yè)以及投資商的熱情?；勐斁W(wǎng)特組織本期“機頂盒專(zhuān)題”，匯集了這條產(chǎn)業(yè)鏈上不同定位的企業(yè)，對機頂盒市場(chǎng)發(fā)展提出的思路、看法，意見(jiàn)，共同關(guān)注機頂盒市場(chǎng)的成長(cháng)。
一：STB市場(chǎng)現狀
幾組STB的數字：
５月初看到一條消息稱(chēng)，中國2006年數字電視用戶(hù)將達到1685萬(wàn)戶(hù)，數字電視用戶(hù)規模達到規?；l(fā)展的臨界點(diǎn)。
4月12日在北京首發(fā)的《2006年中國廣播影視發(fā)展報告》中說(shuō)，截至2005年底全國數字電視用戶(hù)達413萬(wàn)戶(hù)，比2004年增長(cháng)3倍多。 報告預測，隨著(zhù)業(yè)界對有線(xiàn)電視數字化整體轉換意識的提升，STB價(jià)格的下降，以及付費節目質(zhì)量的穩步提高，2006年有線(xiàn)電視數字化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。“2006年乃至整個(gè)‘十一五’期間，有線(xiàn)電視數字化發(fā)展將從追求速度向追求效率轉變，有線(xiàn)數字電視用戶(hù)數量將在市場(chǎng)因素的驅動(dòng)下達到一個(gè)合理的規模。”
綜合以上兩條消息，2006年隨著(zhù)數字電視相關(guān)標準的出臺，以及運營(yíng)模式等多種因素的推動(dòng)，用戶(hù)規模能達到1685萬(wàn)。2006年一年之內，將增加1272萬(wàn)用戶(hù)數字電視。也就是說(shuō)，一千二百多萬(wàn)的用戶(hù)，將通過(guò)STB或數字一體機，在2007年前看上數字電視。記得《中國數字電視》發(fā)布的一則回顧展望中也提到，隨著(zhù)數字電視試點(diǎn)工作進(jìn)一步擴大，預計2006年國內STB市場(chǎng)將會(huì )出貨900萬(wàn)到1200萬(wàn)臺主機之間，遠遠高于2005年的300%年增長(cháng)率。
在慧聰研究院提供的報告中，根據不完全統計，目前中國國內數字電視STB生產(chǎn)企業(yè)已有20多家，加上國外一些品牌，中國市場(chǎng)的STB品牌有30多家（筆者注：該數字為目前市場(chǎng)上有使用或試用用戶(hù)的STB生產(chǎn)企業(yè)）。隨著(zhù) IPTV的重大發(fā)展，STB需求量增勢迅猛，據iSuppli 公司預計，全球STB出貨量將從2006年的0.861億臺增加到2009年的1.188億臺。市場(chǎng)潛力巨大，生產(chǎn)STB的企業(yè)間的競爭也越來(lái)越激烈。
STB市場(chǎng)將進(jìn)入快速井噴時(shí)期：
“數字電視STB市場(chǎng)，競爭并沒(méi)有像終端電視機產(chǎn)品那么搶眼。”此話(huà)言猶在耳，STB市場(chǎng)規模已經(jīng)呈現整體突破形勢。
當時(shí)人們認為實(shí)現STB市場(chǎng)自由化的關(guān)鍵之一，機卡分離的標準，已在今年4月初得到了信產(chǎn)部認可，深圳國微提交的機卡分離行業(yè)標準（PCMCIA大卡方案）成為第一批得到認可的標準。關(guān)于機卡分離的話(huà)題，似乎有待繼續：網(wǎng)絡(luò )媒體爆出一條消息稱(chēng)，清華大學(xué)UTI聯(lián)盟的機卡分離方案將在今年的6月份推出。而STB解決方案供應商天柏集團的董事長(cháng)呂品毫不諱言的表示，天柏集團堅持支持以上海交大提出的小卡方案，同時(shí)他重申兩年前就提出的觀(guān)點(diǎn)，認為STB要走軟硬分離的道路。
市場(chǎng)機制方面，在于STB的市場(chǎng)銷(xiāo)售模式目前還屬于“設備商、運營(yíng)商捆綁”的模式。這種模式的出現在于，一方面是運營(yíng)商用資金作后盾，強勁推動(dòng)了數字電視快速普及；另一方面，設備商在市場(chǎng)開(kāi)放不確定情況下，市場(chǎng)風(fēng)險非常之大。在資金壓力和風(fēng)險面前，近期國內彩電巨頭紛紛用大資金背景和活躍的市場(chǎng)表現重構STB“生態(tài)環(huán)境”。值得我們關(guān)注的是，以家電廠(chǎng)商所代表的STB廠(chǎng)家，與運營(yíng)商一道，形成資本和業(yè)務(wù)的對接，積極謀劃將STB盡快推向家電大賣(mài)場(chǎng)，他們希望STB和數字電視終端產(chǎn)品一樣，依靠國民自覺(jué)自愿的選擇購買(mǎi)，走向千家萬(wàn)戶(hù)。
STB市場(chǎng)競爭加劇
從慧聰研究院提供的監測報告看，創(chuàng )維、同洲、天柏、長(cháng)虹、大連大顯、海信、四川九州等幾個(gè)品牌產(chǎn)品，在2005年市場(chǎng)上使用比較多。至于進(jìn)入2006年以來(lái)有什么變化，目前尚未有詳細數據。
STB大熱，2006年似乎是STB作為先鋒，風(fēng)頭正勁的時(shí)候。就單個(gè)企業(yè)而言，市場(chǎng)占有率的多少，也反映出市場(chǎng)競爭激烈狀況。
經(jīng)濟學(xué)把競爭市場(chǎng)定義為：有許多交易相同產(chǎn)品的買(mǎi)者和賣(mài)者，以至于每一個(gè)買(mǎi)者和賣(mài)者都是價(jià)格接受者的市場(chǎng)。根據中國目前的數字電視STB市場(chǎng)情況看，STB的買(mǎi)者是地方網(wǎng)絡(luò )公司，地方網(wǎng)絡(luò )公司的數目是有限的，但他們面對千家萬(wàn)戶(hù)。賣(mài)者，則是數以百計家STB生產(chǎn)廠(chǎng)家，其中不乏具有資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力的大型企業(yè)。這個(gè)競爭市場(chǎng)，并不完善。
經(jīng)驗也告訴我們，當一個(gè)行業(yè)吸引無(wú)數資本蜂擁而至時(shí)，也必然有相應的企業(yè)在陸續退出。比如諾基亞在2004年7月退出STB市場(chǎng)。這也說(shuō)明STB市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，并非“一切盡在掌握”。
調查問(wèn)卷：用數字說(shuō)話(huà)
根據慧聰網(wǎng)在4月份發(fā)放的調查問(wèn)卷，如何看待STB市場(chǎng)前景和對STB的市場(chǎng)的預期問(wèn)題，三分之一的人對STB的市場(chǎng)前景非常樂(lè )觀(guān)，并認為將來(lái)的幾年是STB獲得迅速發(fā)展的時(shí)間。
在收回的開(kāi)放式問(wèn)卷調查中，就STB市場(chǎng)的前景問(wèn)題，不同的人有不同到看法和意見(jiàn)，將這些觀(guān)點(diǎn)總結起來(lái)，我們發(fā)現：只有7%的人對STB的前景不夠樂(lè )觀(guān)， 35%的調查者則認為：STB的前景非常好，7%的調查者認為隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)化的升級和需求的擴大，STB會(huì )越做越便宜。同時(shí)9%的人明確表示，在未來(lái)的2006年至2009年間，是STB大發(fā)展的時(shí)期。如圖一。
未來(lái)的2006年至2009年間是STB大發(fā)展時(shí)期
圖一
同時(shí)有16%的人對目前的STB現狀表示擔憂(yōu)，認為存在魚(yú)龍混雜的情況，混亂的市場(chǎng)需要政府出面協(xié)調、監管，以利于市場(chǎng)良性發(fā)展。7%的調查者認為STB作為數字電視整體轉換的過(guò)渡品，終將被淘汰出局；表示看好數字一體機發(fā)展的人，在受調查者中占到5%。
圖二集中了STB整機市場(chǎng)上存在的問(wèn)題。在問(wèn)卷中，有22%的人認為，標準的不統一導致STB廠(chǎng)商面臨著(zhù)制造難題，該因素的存在也是STB價(jià)格不能走低的障礙之一；認為價(jià)格偏高幾乎和對標準不統一的人數一樣多，占到了21%，看來(lái)STB的價(jià)格是使用者普遍關(guān)心的問(wèn)題。
持“有差異內容的基本頻道不多”、“缺少符合當地市場(chǎng)的運營(yíng)模式”，以及認為“國產(chǎn)芯片技術(shù)不過(guò)關(guān)”看法的調查者，各占問(wèn)卷調查的7 %。這里，慧聰網(wǎng)認為，在各個(gè)現存的數字電視試點(diǎn)城市中，已經(jīng)取得成果，獲得認可的市場(chǎng)運營(yíng)模式各不相同，還是那句老話(huà)，“因地制宜”，靈活機動(dòng)，克服困難，完成轉換。
此外，不少被調查者希望擁有中國自己的核心技術(shù)。有10％的被調查者對STB質(zhì)量提出進(jìn)一步要求。10％的被調查者對STB制造技術(shù)提出了意見(jiàn)和建議。
被調查者中還有一部分人認為，“收視率”是困擾有線(xiàn)電視數字化的問(wèn)題之一，5%的人認為：在基本頻道之外，應該推出當地特色節目，以提高收視率。老百姓對STB的認可度，也是STB推廣方面存在的一個(gè)小問(wèn)題，持此態(tài)度的占到被調查者的3％。
STB整機市場(chǎng)上存在的問(wèn)題
圖二
在慧聰網(wǎng)發(fā)放的另一份，對STB用戶(hù)的網(wǎng)上開(kāi)放式調查問(wèn)卷中，截至5月15日晚上7點(diǎn)，根據網(wǎng)上票數統計：對STB應該具有的功能，24.15％的人認為電子節目指南是必備的功能，視頻點(diǎn)播占到了21.16％，多媒體文件存儲和播放占到了20.16％。本來(lái)以為會(huì )有更多的人選擇交互式電視游戲，但根據調查表情況看，所得票數只占到了16.37％，看來(lái)讓我們引為殺手锏之一的電視互動(dòng)游戲，還需要在普通的電視用戶(hù)間進(jìn)行大力推廣。另外“商業(yè)信息發(fā)布”和“其他”，也分別得到了11.8％和4.95％的份額。
大部分人對“如果需要，是否在家電大賣(mài)場(chǎng)購買(mǎi)合意的STB”這個(gè)問(wèn)題，表示還是愿意接受運營(yíng)商們所送出的設備。；另外有30.57％的人選擇不會(huì )去買(mǎi)，其中11.15％的人表示會(huì )接受這種自由選購S(chǎng)TB產(chǎn)品的方式。盡管相比之下，比例不算高，但這部分人群的消費意識，正是家電廠(chǎng)商所希望的潛在消費群體，有可能吸引這部分人先到家電大賣(mài)場(chǎng)去進(jìn)行自由選擇。通過(guò)STB廠(chǎng)商們原有的強大、成熟的銷(xiāo)售渠道，加速包括數字STB和數字一體機等數字電視終端，進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)。
二：STB技術(shù)趨勢
推薦性行業(yè)標準：眾說(shuō)紛紜
今年3月30日，信息產(chǎn)業(yè)部對外正式發(fā)布《數字電視接收設備-機卡分離標準》，在清華方案、上海交大方案等三種方案中最后敲定了基于PCMCIA接口的方案，將其推薦為行業(yè)標準。
行業(yè)人士對機卡分離的關(guān)注，從信產(chǎn)部和廣電總局開(kāi)始。當時(shí)業(yè)界在大力推廣數字電視的過(guò)程中，發(fā)現機卡分離和數字電視一體機是發(fā)展方向。機卡分離于是被提上了議事日程。先后幾家企業(yè)和科研院所提交了相關(guān)的方案，其中深圳國微的PCMICA大卡方案、清華大學(xué)基于USB接口的大卡方案、上海交大的智能小卡方案，分別進(jìn)入市場(chǎng)并和數字電視產(chǎn)業(yè)鏈上其他一些企業(yè)，進(jìn)行合作試點(diǎn)。隨著(zhù)時(shí)間的推移，三家智能卡分別獲得了在市場(chǎng)上檢驗的機會(huì )。
隨著(zhù)3月30日的標準確定，似乎終結了這場(chǎng)“機卡分離”的技術(shù)和市場(chǎng)的爭議。然而，從目前市場(chǎng)反饋情況看，在北京的數字太和公司，稱(chēng)其所支持的清華大學(xué)USB接口的大卡方案，已經(jīng)提交信產(chǎn)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢審，結果將在今年夏天宣布，極有可能作為另一個(gè)機卡分離的標準得到推薦。
暫且不提屆時(shí)會(huì )出現什么樣的結果。機卡分離標準公布后，信產(chǎn)部隨后公布了首批通過(guò)數字電視機卡分離認證的廠(chǎng)商名單，深圳國微、大唐微電子、數源科技、清華同方、青島海信、九洲電器、深圳康佳、四川長(cháng)虹、深圳創(chuàng )維等公司的10種符合PCMCIA機卡分離行業(yè)標準的條件接收卡、機頂盒和數字電視一體機經(jīng)過(guò)測試，獲得首批機卡分離產(chǎn)品認證證書(shū)。
數字電視一體機：它不寂寞
這個(gè)時(shí)候，數字電視一體機并不寂寞。作為一種過(guò)渡期間的替代產(chǎn)品，“2015年STB將退出市場(chǎng)”的說(shuō)法得到相當一部分人士的認可，其依據之一，便是數字電視一體機將逐漸走入老百姓家庭。已經(jīng)有企業(yè)搶先一步，比如海爾、康佳、創(chuàng )維、海信等廠(chǎng)家，設計生產(chǎn)出數字一體機，并進(jìn)入市場(chǎng)。
但以海信數字電視部劉洪海為代表的人士認為，一體機在可見(jiàn)的兩三年內，不會(huì )形成趨勢，目前僅僅會(huì )在某些地區，以某種型號為代表進(jìn)行銷(xiāo)售。這并非是技術(shù)問(wèn)題，而是運營(yíng)體制問(wèn)題。
軟硬分離：借鑒PC
說(shuō)完數字電視的機卡分離之后，不能不提及另外一個(gè)概念：“軟硬分離”。極力推崇這個(gè)概念者，當屬天柏董事長(cháng)呂品。在2003年甚至更早些時(shí)候，呂品在公開(kāi)場(chǎng)合便將這個(gè)概念介紹給業(yè)界人士。
天柏提出，模仿PC的做法，把PC的結構移植到STB中，通過(guò)STB適配層軟件來(lái)統一各種硬件和各種軟件之間的接口。在統一的操作系統上將不同的應用都包容起來(lái)，操作系統面對不同的硬件是通過(guò)BIOS（基本輸入輸出系統）來(lái)實(shí)現軟硬接口差異的統一。天柏推出STB軟件適配層的概念，可以很方便地將同樣的應用軟件加載到各種不同芯片的STB里，實(shí)現完全兼容的應用業(yè)務(wù)，這樣，就把不同的硬件統一到相對一致的應用接口上去，應用軟件的開(kāi)發(fā)商也不需要再為硬件頭疼了。圖三即為軟硬分離STB的結構與PC結構的對比：
圖三
時(shí)至今日，呂品對這一認識更加深刻，使用天柏方案的STB，已經(jīng)實(shí)現了“軟硬分離”的概念。
要實(shí)現軟硬分離，中間件是實(shí)現的基礎。中間件是一種中間軟件層，將應用軟件于底層硬件和操作系統隔離開(kāi)，對操作系統和驅動(dòng)程序定義統一接口，同時(shí)對應用程序也定義統一接口，另外對常規數字廣播電視業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)應用提供統一接口。說(shuō)到增值業(yè)務(wù)，無(wú)論是網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商還是廠(chǎng)商，大家的終極目標都是增值服務(wù)。
增值服務(wù)：終極目標
天柏集團董事長(cháng)呂品先生曾有句很有意思的話(huà)，他說(shuō)：沒(méi)有訂單時(shí)我發(fā)愁，有了訂單時(shí)，我卻有了更大的擔憂(yōu)。不僅僅是資金問(wèn)題，內容和增值服務(wù)的提供，才是我們關(guān)注的焦點(diǎn)啊。
今年5月17日，廣電總局在深圳召開(kāi)的全國有線(xiàn)電視數字化推進(jìn)工作現場(chǎng)會(huì )，為人們所期待。業(yè)界人稱(chēng)之為：我國將就此進(jìn)入數字電視產(chǎn)業(yè)的第二個(gè)階段。以整體轉換為工作重心的廣電網(wǎng)絡(luò )公司，開(kāi)始了以增值服務(wù)為內容提供的新歷程。
隨著(zhù)世界杯的開(kāi)賽，一些地方有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商，為球迷提供各種增值服務(wù)，比如大連天途有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )公司，推出了利用“小秘書(shū)”叫醒服務(wù)的增值業(yè)務(wù)。央視借“世界杯”熱浪助推《高清影視》落地，目前已經(jīng)簽約的城市有84個(gè)。這些增值服務(wù)是通過(guò)STB來(lái)完成的。
為了開(kāi)展數字電視增值服務(wù)，除了基礎型STB，業(yè)界還推出了高清STB、DVRSTB、增強型STB、互動(dòng)STB、雙模STB，等等各種功能的STB，可謂五花八門(mén)。只要有想得到的需求，就會(huì )有相應功能STB的推出。
三：STB——家庭多媒體中心
家電行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，攜帶著(zhù)雄厚的資金實(shí)力進(jìn)入數字電視STB市場(chǎng)，“與運營(yíng)商實(shí)現資本、業(yè)務(wù)上的對接”，在很大程度上改善了數字電視產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境。繼康佳推出STB后，海信、海爾等相繼出擊STB市場(chǎng)。他們在品牌認可度和服務(wù)背景、技術(shù)支持方面所具有的先天優(yōu)勢，都成為分羹市場(chǎng)的優(yōu)勢條件。
家電企業(yè)進(jìn)入數字電視STB市場(chǎng)，還和另外一個(gè)名詞相聯(lián)系——數字家庭。
數字家庭：有你有未來(lái)
海信集團董事長(cháng)
周厚健曾經(jīng)表示：未來(lái)家電產(chǎn)業(yè)，如果不能和信息產(chǎn)業(yè)融合在一起，是沒(méi)有前途的。
“數字家庭”是信息時(shí)代的一種數字生活愿景，它利用數字化技術(shù)，將傳統家電、個(gè)人電腦以及各種數碼設備通過(guò)網(wǎng)絡(luò )連接起來(lái)，從而實(shí)現信息互通。目前，數字家庭主要有兩種模式，一種是以電腦為中心設備，一種是以電視為中心設備，搭建家庭信息共享網(wǎng)絡(luò )。
中國有1.15億有線(xiàn)電視機用戶(hù)，電視機的入戶(hù)率遠遠高于電腦。隨著(zhù)有線(xiàn)電視數字化整體轉換，STB隨之進(jìn)入家庭，利用有線(xiàn)電視網(wǎng)上Internet可能是很重要的一個(gè)途徑，這樣一來(lái)STB極有可能會(huì )成為家庭網(wǎng)絡(luò )的控制中心。緊隨這一形勢，已經(jīng)有企業(yè)將STB稱(chēng)為“HMC（home media center）”，家庭媒體中心。
康佳數字網(wǎng)絡(luò )部馬明在3月“數字家庭高峰論壇”期間，對慧聰網(wǎng)表示：數字家庭的發(fā)展處在一個(gè)市場(chǎng)導入期，至今尚未有一家企業(yè)能推出一套完整的數字家庭解決方案。隨著(zhù)概念和品牌宣傳的滲透，商家已經(jīng)到了全面進(jìn)行準備的階段?？导褦稻W(wǎng)部的前身，恰恰是STB部。
數字家庭高峰論壇上，諸如芯片供應商如英特爾、意法半導體、飛思卡爾、威盛、飛利浦；3C廠(chǎng)商如海爾、
長(cháng)城、方正、長(cháng)虹、TCL、康佳、海信、夏新；軟件開(kāi)發(fā)商如微軟、訊連、友立；以及網(wǎng)絡(luò )設備提供商華為、大唐電信、郎訊、HP等廠(chǎng)家均派人前往參加。
今年4月廣東宣布，以
廣州市和
佛山市為試點(diǎn)，發(fā)展數字家庭。據悉，廣東的數字家庭發(fā)展模式選擇的是以數字電視為中心，以有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )為主通道。
廣東省信產(chǎn)廳負責人表示，之所以選擇這種發(fā)展模式，主要是考慮到有線(xiàn)電視的普及程度遠遠高過(guò)互聯(lián)網(wǎng)。目前，廣東的有線(xiàn)電視接入普及接近100％，電視機的擁有量更是達到了平均每戶(hù)1.5臺。而廣東多個(gè)地區也在大力推廣數字電視的整體轉換，只要在這些電視上安裝STB，就可以方便地將其改造為數字家庭的中心。
業(yè)界自發(fā)進(jìn)行“數字家庭”的研發(fā)，已經(jīng)成為數字電視走入家庭的另外一種方式和新的關(guān)注熱點(diǎn)。“廣東省數字家庭行動(dòng)計劃”于5月在佛山南海召開(kāi)了啟動(dòng)大會(huì )。在此計劃下，廣東將以南海作為試點(diǎn)，包容包括閃聯(lián)、e家佳、英特爾“歡悅”、AVS等數字家庭標準，建立“以有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )為主通道，數字電視為中心，實(shí)現3C融合在家庭”的數字家庭，并最終推廣至全省，甚至全國。（作者：新苗）
（來(lái)源：慧聰網(wǎng)廣電行業(yè)頻道）
